Boards

Durch das Verwenden von Boards kannst du den Workflow eines Projekts oder Arbeitsprozesses innerhalb deines Unternehmens visualisieren. Gängige Boards bestehen aus 3 Spalten: Zu tun, In Arbeit und Erledigt. Du entscheidest jedoch selbst, wie du das Board gestaltest und wieviele Spalten du verwendest.

1. Benutzerrechte für Backend-Benutzer vergeben

Nutzer vom Typ Backend sehen nur bestimmte Bereiche und Menüs in plentymarkets. Somit können sie nur eingeschränkt im System arbeiten. Sollen Mitarbeiter mit diesem Nutzertyp das Menü plentymarkets Logo (Start) » Boards sehen können, muss ein Nutzer vom Typ Admin das im folgenden beschriebene Recht für diesen Benutzer vergeben.

Sichtbarkeit für Backend-Benutzer einstellen:

Öffne das Menü Einrichtung » Einstellungen » Benutzer » Rechte » Benutzer.
Nutze die Suchfunktion () und öffne den zu bearbeitenden Benutzer.
Klappe das Menü Berechtigungen: Start auf.
Wähle die Einstellung Boards.
Speichere () die Einstellungen.

2. Board erstellen

Gehe wie im Folgenden beschrieben vor, um ein Board zu erstellen.

Board erstellen:

Öffne das Menü plentymarkets Logo (Start) » Boards.
→ Tipp: Zeige dazu mit der Maus auf das plentymarkets Logo oben links.
Klicke auf Neues Board erstellen ().
→ Das Fenster Neues Board erstellen wird geöffnet.
Gib den Namen des Boards ein.
Speichere die Einstellungen.
→ Das Board wird erstellt und der Liste hinzugefügt.

3. Spalte hinzufügen

Gehe wie im Folgenden beschrieben vor, um Spalten zu dem Board hinzuzufügen. Du kannst beliebig viele Spalten hinzufügen.

Spalte hinzufügen:

Öffne das Menü plentymarkets Logo (Start) » Boards.
→ Tipp: Zeige dazu mit der Maus auf das plentymarkets Logo oben links.
Klicke auf das Board, das du bearbeiten möchtest.
Klicke auf auf der rechten Seite auf Neue Spalte hinzufügen ().
→ Die Spalte wird auf der linken Seite hinzugefügt.
Gib den Namen für die Spalte ein.
Füge weitere Spalten analog hinzu, bis du die gewünschte Anzahl an Spalten für das Board hast.
→ Tipp: Du kannst die Position der Spalten auch verschieben.

4. Karte hinzufügen

Gehe wie im Folgenden beschrieben vor, um Karten zu dem Board hinzuzufügen. Du kannst beliebig viele Karten hinzufügen.

Karte hinzufügen:

Öffne das Menü plentymarkets Logo (Start) » Boards.
→ Tipp: Zeige dazu mit der Maus auf das plentymarkets Logo oben links.
Klicke auf das Board, das du bearbeiten möchtest.
Klicke in der Spalte, in der du eine neue Karte hinzufügen möchtest, unten auf Neue Karte hinzufügen.
Gib den Namen für die Karte ein.
Klicke auf Neue Karte speichern ().
Füge weitere Karten analog hinzu, bis du die gewünschte Anzahl an Karten für das Board hinzugefügt hast.

5. Karte bearbeiten

Du kannst die Karten auf dem Board jederzeit bearbeiten. Verknüpfe die Karte z.B. mit einem Kontakt, einem Auftrag und einem Ticket oder füge Eigner und Tags hinzu. Gehe dazu wie im Folgenden beschrieben vor.

Karte bearbeiten:

Öffne das Menü plentymarkets Logo (Start) » Boards.
→ Tipp: Zeige dazu mit der Maus auf das plentymarkets Logo oben links.
Klicke auf das Board, das du bearbeiten möchtest.
Klicke in der Karte, die du bearbeiten möchtest, auf den Pfeil oben rechts ().
→ Das Einstellungsmenü öffnet sich.
Nimm die Einstellungen vor. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 1.

Tabelle 1. Einstellungen im Menü **plentymarkets Logo (Start) » Boards**
Einstellung	Erläuterung
Karte bearbeiten	Text zur Karte eingeben und ggf. formatieren.
Karte löschen	Mit einem Klick auf Karte löschen die Karte löschen.
Kontakt verknüpfen	Kontakt-ID eingeben, um die Karte mit dem Kontakt zu verknüpfen. *Hinweis:* Wenn die Karte mit dem Kontakt verknüpft ist, wird ein Symbol auf der Karte angezeigt. Über dieses Symbol den Kontakt direkt im Menü CRM » Kontakte öffnen oder die Verknüpfung zum Kontakt löschen.
Ticket verknüpfen	Ticket-ID eingeben, um die Karte mit dem Ticket zu verknüpfen. *Hinweis:* Wenn die Karte mit dem Ticket verknüpft ist, wird ein Symbol auf der Karte angezeigt. Über dieses Symbol das Ticket direkt im Menü CRM » Ticketsystem öffnen oder die Verknüpfung zum Ticket löschen.
Auftrag verknüpfen	Auftrags-ID eingeben, um die Karte mit dem Auftrag zu verknüpfen. *Hinweis:* Wenn die Karte mit dem Auftrag verknüpft ist, wird ein Symbol auf der Karte angezeigt. Über dieses Symbol den Auftrag direkt im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten öffnen oder die Verknüpfung zum Auftrag löschen.
Benutzer hinzufügen	Eigner aus der Liste wählen, um diesen Eigner der Karte hinzuzufügen. Wenn der Eigner der Karte hinzugefügt ist, wird ein Symbol mit den Initialen bzw. dem Anfangsbuchstaben des Eigners auf der Karte angezeigt. *Tipp:* Um den Benutzer zu entfernen, den Mauszeiger über das Symbol bewegen und auf Benutzer entfernen klicken.
Tag hinzufügen	Tag aus der Liste wählen, um dieses Tag der Karte hinzuzufügen. *Wichtig:* In der Liste stehen nur Tags zur Verfügung, die zuvor im Menü Einrichtung » Einstellungen » Tags erstellt wurden. Weitere Informationen findest du auf der Handbuchseite Tags.

6. Board bearbeiten

Beim Öffnen des Menüs plentymarkets Logo (Start) » Boards siehst du auf jedem erstellten Board in der Liste die Anzahl der Karten und Spalten, den Namen des Boards sowie den Zeitraum der letzten Änderung. Klicke auf Board umbenennen (), um einen neuen Namen für das Board einzugeben. Klicke auf Board löschen (), um das Board zu löschen.

Um das Board zu bearbeiten, klicke auf den Namen des Boards. Dort kannst du neue Spalten und Karten hinzufügen und die Karten bearbeiten. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 1.

7. Ereignisaktionen einrichten

Im Menü Einrichtung » CRM » Ticketsystem » Ereignisse erstellst du Ereignisaktionen, die z.B. die Karten auf deinen Boards automatisch in eine von dir festgelegte Spalte verschieben, sobald ein bestimmtes Ereignis eintritt. Auch das Verschieben von Karten auf ein anderes Board ist möglich. Außerdem kannst du für neu erstellte Karten einen Präfix wählen oder Karten löschen, sobald ein bestimmtes Ereignis eintritt.

Weitere Informationen zum Erstellen von Ereignisaktionen findest du im Kapitel E-Mail-Vorlage automatisch versenden auf der Handbuchseite Ticketsystem.