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Kontakte verwalten

Hinweis zur Handbuchseite Kontakte verwalten

Auf dieser Handbuchseite werden alle Einstellungen, die im Menü CRM » Kontakte im Terra-Backend über den zentralen Login-Bereich zur Verfügung stehen, beschrieben. Die Handbuchseite Kundendaten verwalten, die die Einstellungen in den Menüs CRM » Kunden bearbeiten und System » CRM beschreibt, steht parallel zur Verfügung. Wenn das neue Menü CRM » Kontakte das alte Menü CRM » Kunden bearbeiten vollständig ersetzt, wird das Menü CRM » Kunden bearbeiten abgeschaltet und somit auch die Handbuchseite Kundendaten verwalten entfernt.

Im Menü CRM » Kontakte erstellen und bearbeiten Sie Datensätze zu Ihren Kontakten und verwalten dort alle Informationen wie z.B. Adressen, Aufträge, Scheduler-Aufträge, Tickets, Notizen, Umsätze, Bankdaten und Dokumente Ihrer Kontakte.

Hinweise zu Detailansicht, Kontextmenü, Kartenansicht und Tabellenansicht

Klickt man auf einen Kontakt, um diesen anzuzeigen oder zu bearbeiten, öffnet sich die Detailansicht des Kontakts. Über das Kontextmenü im linken Bereich des Kontakts können Ansichten wie Adressen oder Neue Adresse aufgerufen werden.

Klickt man z.B. auf Adressen werden alle zu dem Kontakt gespeicherten Adressen initial als Karten angezeigt. Mit einem Klick auf Zur Tabellenansicht wechseln werden die Adressen in Tabellenform angezeigt. Aus dieser Ansicht wechselt man zurück mit einem Klick auf Zur Kartenansicht wechseln. Ihr plentymarkets System merkt sich, welche der beiden Ansichten Sie gewählt haben und zeigt beim nächsten Öffnen des Kontextmenüs Adressen die zuletzt gewählte Ansicht an.

Wenn mehr als eine Ansicht des Kontakts geöffnet ist, wird in der Ansicht oben ein Pfeil angezeigt, über den man zwischen den geöffneten Kontakten einfach und schnell hin- und herwechseln kann. Mit einem Klick auf das Kreuz wird der Kontakt geschlossen und aus der Liste entfernt.

Über die Ansicht Übersicht gelangt man zurück in die Übersicht der gefundenen Kontakte. Aus dieser Ansicht heraus lassen sich beliebig viele weitere Kontakte aufrufen. Wenn mehr als ein Kontakt geöffnet ist, wird in der Ansicht des gerade geöffneten Kontakts ein Pfeil angezeigt, über den man die Kontakte, die bereits einmal geöffnet waren, einfach und schnell aufrufen kann. Mit einem Klick auf das Kreuz wird der Kontakt geschlossen und aus der Liste entfernt.

1. Sichtbarkeit des Kontakt-Menüs für variablen Benutzer einstellen

Damit für Benutzer mit der Benutzerklasse Variabel das Menü CRM » Kontakte sichtbar ist, muss dieses Menü im Benutzerkonto freigeschaltet werden.

Da die neue Benutzeroberfläche des Menüs CRM » Kontakte über REST abgerufen wird, müssen zusätzlich Berechtigungen im Bereich REST-API aktiviert werden. Im Folgenden werden die Berechtigungen, die mindestens aktiviert werden müssen, damit das Menü sichtbar ist, beschrieben. Aktivieren Sie weitere Berechtigungen analog. Wenn der variable Benutzer z.B. Firmendatensätze erstellen soll, aktivieren Sie im Bereich Firma die Option Firma erstellen.

Sichtbarkeit des Kontakt-Menüs für variablen Benutzer einstellen:

  1. Öffnen Sie das Menü System » Einstellungen » Benutzer » Konten.

  2. Öffnen Sie den Benutzer mit der Benutzerklasse Variabel, für den Sie die Sichtbarkeit des Menüs aktivieren möchten.

  3. Wechseln Sie in das Tab Berechtigung.

  4. Wechseln Sie in das Tab Menü.

  5. Klappen Sie den Bereich CRM auf.

  6. Aktivieren Sie die Option Kontakte.

  7. Wechseln Sie in das Tab REST-API.

  8. Klappen Sie den Bereich Firma auf.

  9. Klappen Sie den Bereich Adresse auf.

  10. Aktivieren Sie die Option Adresse anzeigen.

  11. Klappen Sie den Bereich Adressoption auf.

  12. Klappen Sie den Bereich Typ der Adressoption auf.

  13. Aktivieren Sie die Option Typ der Adressoption anzeigen.

  14. Klappen Sie den Bereich Kontakt auf.

  15. Klappen Sie den Bereich Kontaktadresse auf.

  16. Aktivieren Sie die Option Kontaktadresse anzeigen.

  17. Klappen Sie den Bereich Adresstyp auf.

  18. Aktivieren Sie die Option Adresstyp anzeigen.

  19. Klappen Sie den Bereich Firma zu.

  20. Klappen Sie den Bereich property auf.

  21. Aktivieren Sie die Option show.

  22. Klappen Sie den Bereich propertyOption auf.

  23. Aktivieren Sie die Option show.

  24. Speichern Sie die Einstellungen.

2. Kontakte und Firmen verwalten

Erfahren Sie in den folgenden Unterkapiteln, wie Sie z.B. neue Kontakte und Firmen erstellen, Kontakte mit einer Firma verknüpfen, nach vorhandenen Kontakten mithilfe der Filtereinstellungen suchen sowie vorhandene Kontakte bearbeiten und löschen.

Kontaktdaten exportieren, importieren und aktualisieren

Exportieren Sie die Daten Ihrer Kontakte über den Elastischen Export. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Plugins ElasticSync und Elastischer Export installieren und in Productive bereitstellen. Beide Plugins sind im plentyMarketplace verfügbar.

Das Format für den Export erstellen Sie im Menü Daten » FormatDesigner. Einen neuen Export erstellen Sie im Menü Daten » Elastischer Export. Dort wählen Sie das über den FormatDesigner erstellte Format aus der Dropdown-Liste und exportieren die Daten anschließend in eine CSV-Datei.

Ihnen stehen zahlreiche Filteroptionen für den Export zur Verfügung. Exportieren Sie z.B. nur Kontakte, die Sie mit 3 Sternen bewertet haben, oder nur Kontakte, die einem bestimmten Eigner zugeordnet sind. Detailliertere Informationen werden in Kürze ergänzt.

Importieren Sie die Daten Ihrer Kontakte inklusive Adressoptionen, Kontaktoptionen und Firmendaten über das ElasticSync-Plugin. Installieren Sie mindestens Version 2.1 des Plugins. Weitere Informationen stehen Ihnen im User Guide des ElasticSync-Plugins zur Verfügung.

2.1. Kontakt erstellen

Gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor, um einen neuen Kontakt zu erstellen. Verknüpfen Sie den Kontakt mit einer bestehenden Firma oder erstellen Sie eine neue Firma. Fügen Sie Kontaktoptionen wie z.B. E-Mail-Adressen und Telefonnummern hinzu. Erstellen Sie einen neuen Kontakt z.B. während einer telefonischen oder schriftlichen Bestellung oder speichern Sie die Daten eines Interessenten. Beim Erstellen eines Kontakts wird vom System automatisch eine ID vergeben. Diese ID kann nicht geändert werden.

Weitere Informationen zum Verknüpfen des Kontakts mit einer Firma und zum Erstellen einer neuen Firma finden Sie in den Kapiteln Kontakt mit Firma verknüpfen und Firma erstellen.

Kontakt erstellen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Klicken Sie auf Neuen Kontakt erstellen.

  3. Nehmen Sie die Einstellungen im Bereich Details vor. Beachten Sie dazu die Erläuterungen in Tabelle 1.

  4. Erstellen Sie im Bereich Firma eine neue Firma oder weisen Sie eine dem Kontakt eine bestehende Firma zu. Beachten Sie dazu die Erläuterungen in Tabelle 1.
    → Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln Firma erstellen und Kontakt mit Firma verknüpfen.

  5. Wählen Sie im Bereich Kontaktoptionen den Typ und Subtyp aus den Dropdown-Listen und geben Sie den Wert ein. Beachten Sie dazu die Erläuterungen in Tabelle 1.
    → Mit einem Klick auf Kontaktoption hinzufügen fügen Sie weitere Kontaktoptionen hinzu.

  6. Speichern Sie die Einstellungen.
    → Der Kontakt wird hinzugefügt.

Tabelle 1. Kontakt erstellen
Einstellung Erläuterung

Details

Anrede

Option aus der Dropdown-Liste wählen. Die Auswahl ist optional.
Frau = Weibliche Anrede
Herr = Männliche Anrede

Titel

Ggf. Titel des Kontakts eingeben.

Vorname, Nachname

Vorname und Nachname des Kontakts eingeben.

Mandant

Mandant aus der Dropdown-Liste wählen, um den Kontakt diesem Mandanten zuzuordnen.
Es werden nur Mandanten angezeigt, für die im Menü System » Mandant » Mandant wählen » Einstellungen der Name gespeichert wurde.

Sprache

Sprache für den Kontakt wählen. Wenn Sie im Menü System » Mandant » Mandant wählen » E-Mail » Vorlagen eine Vorlage in der hier gewählten Sprache erstellt haben, werden E-Mail-Vorlagen in dieser Sprache versendet.

Typ

Typ wählen. Standardmäßig stehen die Typen Kunde, Handelsvertreter, Lieferant, Partner, Hersteller und Interessent zur Auswahl. Eigene Typen erstellen Sie im Menü System » CRM » Typen.

Klasse

Klasse wählen. Klassen dienen zur internen Unterscheidung und z.B. ob und welcher Rabatt dieser Klasse gewährt werden soll. Klassen werden im Menü System » CRM » Kundenklassen erstellt. Soll zum Beispiel zwischen Endkunden und Händlern bei der Preisanzeige im Webshop unterschieden werden, kann dies über die Option Anzeige der Preise im Webshop in der Konfiguration der Klassen vorgenommen werden. Eine gängige Einstellung wäre z.B., dass bei Endkunden (B2C) die Bruttopreise und bei Händlern (B2B) die Nettopreise im Webshop angezeigt werden.
Leere Option = Keine Zuordnung zu einer Klasse
Wichtig: Wenn keine Zuordnung zu einer Klasse erfolgt, wird ein Kontakt automatisch der Klasse mit der niedrigsten Position zugeordnet. Da pro Klasse auch die Preisdarstellung im Webshop konfiguriert wird, diese Option bei der Klasse mit der Position 1 prüfen, damit bei automatischen Zuweisungen auch die gewünschte Preisdarstellung erfolgt.

Bewertung

Kontakt für interne Zwecke bewerten. 5 rote Sterne stehen für die schlechteste und 5 gelbe Sterne für die beste Bewertung.

Kundennummer

Ggf. Kundennummer für den Kontakt eingeben. Kundennummern können für eine eigene interne Zuordnung genutzt werden und werden nicht automatisch vergeben. Sie entscheiden, ob und in welcher Form Sie interne Kundennummern verwenden möchten.

Eigner

Eigner für den Kontakt wählen. Wenn kein Eigner gewählt werden soll, die leere Option wählen. In der Dropdown-Liste werden ausschließlich Eigner angezeigt, für die im Menü System » Einstellungen » Benutzer » Konten » Benutzer öffnen » Tab: Eigner die Option Kunde aktiviert wurde.

Geburtsdatum

Geburtsdatum des Kontakts nach dem Muster dd.mm.yyyy eingeben oder aus dem Kalender wählen.

Newsletter

Zeigt an, ob der Kontakt den Newsletter erhält. Es ist nicht möglich, die Option manuell zu aktivieren. Um den Newsletter-Bezug für den Kontakt zu deaktivieren, auf Newsletter löschen klicken.

Gesperrt

Wählen, ob der Kontakt für den eingestellten Mandanten gesperrt wird oder nicht.
Wenn die Option aktiviert ist, ist der Kontakt gesperrt und kann sich nicht mehr im Webshop einloggen. Wenn die Option deaktiviert ist, kann sich der Kontakt im Webshop einloggen.

Firma

Name

Name der Firma eingeben. Dies ist ein Pflichtfeld.

USt-IdNr.

Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kontakts eingeben. Wenn beim Versand von Waren an einen gewerblichen Käufer in ein anderes EU-Land (innergemeinschaftliche Lieferung) der Auftrag netto berechnet werden soll, muss die USt-IdNr. gespeichert sein.
Nachdem die USt-IdNr. hier eingegeben wurde, muss im Menü System » Mandant » Mandant wählen » Standorte » Standort wählen » Buchhaltung für die Option Umsatzsteuer-ID die Einstellung Nettorechnung gewählt werden. Mit dieser Einstellung werden Rechnungen für Kontakte, bei denen eine UStId-Nr. in den Daten eingegeben ist, ohne Umsatzsteuer ausgestellt.
Wichtig: Die Nettoeinstellung greift nicht, wenn für das Lieferland des Kontakts Steuersätze gespeichert sind.

Valuta

Zeitraum (ab Rechnungserstellung) eingeben, wenn eine zusätzliche Frist vor dem Zeitraum Zahlungsziel gewünscht ist. Dazu die Box Info: Gestaltung von Zahlungsbedingungen unterhalb dieser Tabelle beachten.
Wichtig: Valuta kann nur Firmenkontakten, nicht aber Privatpersonen gewährt werden. Es ist jedoch möglich, einen Wert für Valuta in der Rechnung im Menü System » Mandant » Mandant wählen » Standorte » Standort wählen » Dokumente » Rechnung zu speichern.

Zahlungsziel

Zahlungsziel für den Kontakt in Tagen eingeben. Dieses Zahlungsziel hat Priorität vor dem Zahlungsziel, das in der Kundenklasse festgelegt ist. Ein Zahlungsziel kann weiterhin optional im Dokument Rechnung gespeichert werden. Das Zahlungsziel wird dann in der Rechnung ausgegeben, wenn für einen Kontakt und die Kundenklasse kein Zahlungsziel gespeichert wurde. Dazu die Box Info: Gestaltung von Zahlungsbedingungen unterhalb dieser Tabelle beachten.
Wichtig: Das Zahlungsziel kann nur Firmenkontakten, nicht aber Privatpersonen gewährt werden. Es ist jedoch möglich, einen Wert für das Zahlungsziel in der Rechnung im Menü System » Mandant » Mandant wählen » Standorte » Standort wählen » Dokumente » Rechnung zu speichern.

Skontofrist

Anzahl der Tage (ab Rechnungserstellung) eingeben, in denen der Kontakt skontiert offene Forderungen bezahlen kann. Dazu die Box Info: Gestaltung von Zahlungsbedingungen unterhalb dieser Tabelle beachten.
Wichtig: Skonto kann nur Firmenkontakten, nicht aber Privatpersonen gewährt werden. Es ist jedoch möglich, einen Skontowert in der Rechnung im Menü System » Mandant » Mandant wählen » Standorte » Standort wählen » Dokumente » Rechnung zu speichern.

Skontosatz

Wert in Prozent eingeben, den der Kontakt bei Einhaltung der Skontofrist in Abzug bringen kann. Dazu die Box Info: Gestaltung von Zahlungsbedingungen unterhalb dieser Tabelle beachten.
Wichtig: Skonto kann nur Firmenkontakten, nicht aber Privatpersonen gewährt werden. Es ist jedoch möglich, einen Skontowert in der Rechnung im Menü System » Mandant » Mandant wählen » Standorte » Standort wählen » Dokumente » Rechnung zu speichern.

Eigner

Eigner aus der Dropdown-Liste wählen.

Kontaktoptionen

Typ

Typ, z.B. E-Mail, Telefon oder Webseite, aus der Dropdown-Liste wählen.

Subtyp

Subtyp, z.B. Geschäftlich oder Privat, aus der Dropdown-Liste wählen.

Wert

Wert, z.B. die geschäftliche E-Mail-Adresse des Kontakts, eingeben.

Info: Gestaltung von Zahlungsbedingungen

Mit den Optionen Valuta, Zahlungsziel, Skontofrist und Skontosatz ist z.B. folgende Zahlungsbedingung möglich:

60 Tage Valuta, 30 Tage netto (Zahlungsziel), 10 Tage mit 2 % Skonto

Erläuterung: Zahlt der Kontakt innerhalb von 10 Tagen, erhält er einen Skonto von 2%. Nach insgesamt 91 Tagen befindet sich die Zahlung im Verzug. Beim Import von Zahlungseingängen und der automatischen Zuordnung wird vorab intern automatisch geprüft, ob der von Kontakten durchgeführte Skontoabzug gültig ist. Ist der Skontozeitraum abgelaufen, erhält der Auftrag den Status Teilzahlung erhalten. Die oben aufgeführten Zahlungsbedingungen werden automatisch in den Auftrag sowie z.B. in die Rechnung übernommen und können dort auch geändert werden. Bei Rechnungsdruck werden diese Bedingungen zu einer für diesen Auftrag gültigen Zahlungskondition zusammengefasst. Hierbei werden Valutatage auf die Zahlungszieltage aufgerechnet, um ein Zahlungsziel abzubilden. Auf einer Rechnung wird trotz der Addition von Valuta und Zahlungsziel Folgendes ausgegeben: Zahlungskonditionen: Valuta 60 Tage, innerhalb von 10 Tagen 2% Skonto, innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug. Wenn ein Wert für Valuta am Kontakt gespeichert ist, wird dieser für das Dokument verwendet, andernfalls der Wert unter Zahlungsziel bzw. der Wert aus der Kundenklasse, falls eingegeben. Als letzte Möglichkeit, wenn alles andere nicht gesetzt ist, wird die Anzahl der Tage aus der Option Zahlungsziel in den Einstellungen des Dokuments verwendet. Diese werden im Bereich Optionale Elemente unter Artikelpositionstabelle eingestellt. Wichtig: Diese Optionen finden nur Anwendung auf den Bruttogesamtwert einer Rechnung.

2.2. Kontakt suchen

In der Ansicht Filter haben Sie die Möglichkeit, Kontakte nach bestimmten Kriterien zu suchen. Die gefundenen Kontakte werden dann in der Ansicht Übersicht angezeigt. In der Übersicht werden aktuell die folgenden Informationen angezeigt: ID, Firma, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anzahl der Aufträge, Postleitzahl und Land. Wie Sie Kontaktdaten bearbeiten, ist im Kapitel Kontakt bearbeiten beschrieben.

Sie haben auch die Möglichkeit, alle gespeicherten Daten eines Kontakts inklusive Adressen, Aufträgen, Notizen und Tickets über die Schnellsuche anzuzeigen. Wie Sie dazu vorgehen, ist im Kapitel Schnellsuche verwenden beschrieben.

E-Mails direkt aus der Übersicht heraus versenden

Senden Sie Ihrem Kontakt direkt aus der Kontaktübersicht heraus eine E-Mail. Mit einem Klick auf die E-Mail-Adresse öffnet sich Ihr E-Mail-Programm automatisch.

Um bestimmte Kontakte zu suchen, geben Sie die Ihnen bekannten Suchbegriffe in die Filter ein oder wählen Sie die Einstellungen der Dropdown-Listen. Es ist auch möglich, mehrere Suchbegriffe gleichzeitig in die Suchfelder einzugeben. Dies ermöglicht Ihnen eine schnellere und genauere Suche.

Kontakt suchen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Geben Sie in der Ansicht Filter Suchbegriffe in die Suchfelder ein bzw. stellen Sie Filteroptionen in den Dropdown-Listen ein. Beachten Sie dazu die Erläuterungen in Tabelle 2.

  3. Klicken Sie auf Suchen.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  4. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet. Alternativ öffnen Sie das Kontextmenü mit einem Rechtsklick, um die Ansichten des Kontakts wie Neuer Auftrag oder Neue Notiz direkt aufzurufen.

Tabelle 2. Filter für die Kontakte
Einstellung Erläuterung

Suchen

Ohne gewählte Filtereinstellungen auf Suchen klicken, um alle Kontakte anzuzeigen. Alternativ die Suchergebnisse durch Filtereinstellungen eingrenzen und auf Suchen klicken. Die gefundenen Kontakte werden in der Übersicht angezeigt.

Reset

Eingestellte Filterkriterien zurücksetzen.

ID

Jeder Kontakt erhält automatisch eine fortlaufende und einzigartige ID. Dies ist unabhängig davon, ob der Eintrag manuell oder automatisch angelegt wurde. 2 Kontakte haben somit nie die gleiche ID. Die ID entspricht immer einer echten Zahl. Ungültig sind z.B. "00521" oder "ADF8354".

Name

Vorname und/oder Nachname oder Firmenname eingeben, um den Kontakt mit diesem Namen bzw. Firmennamen zu suchen. Es wird auch nach Namen und Firmennamen, die in den Adressdatensätzen des Kontakts gespeichert sind, gesucht. Es ist möglich, nur nach Teilen des Namens bzw. Firmennamens zu suchen.

Anschrift

Straßenname und/oder Hausnummer eingeben, der im Kontakt gespeichert ist. Es ist möglich, nur nach Teilen des Straßennamens und Teilen der Hausnummer zu suchen.

PLZ

Postleitzahl, die im Kontakt gespeichert sind, eingeben. Es wird auch nach Postleitzahlen, die in den Adressdatensätzen des Kontakts gespeichert sind, gesucht. Es ist möglich, nur nach Teilen der Postleitzahl zu suchen.

Ort

Ort, der im Kontakt gespeichert ist, eingeben. Es wird auch nach Orten, die in den Adressdatensätzen des Kontakts gespeichert sind, gesucht. Es ist möglich, nur nach Teilen des Ortsnamens zu suchen.

E-Mail

E-Mail-Adresse eingeben, um den Kontakt mit dieser E-Mail-Adresse zu suchen. Es ist möglich, nur nach Teilen der E-Mail-Adresse zu suchen.

Land

Land wählen, um nur Kontakte aus diesem Land anzuzeigen. Das Land ist in den Kontaktdaten gespeichert.

Eigner

Eigner wählen, um nur Kontakte von diesem Eigner anzuzeigen. Der Eigner muss in den Kontaktdaten gespeichert sein.
Wichtig: In der Dropdown-Liste werden nur Benutzer angezeigt, bei denen im Benutzerkonto im Tab Eigner die Option Kunde aktiviert ist.

Typ

Typ wählen, um nur Kontakte mit diesem Typ anzuzeigen.

Mandant

Mandant wählen, um nur Kontakte dieses Mandanten anzuzeigen. Der Mandant ist in den Kontaktdaten gespeichert.
Wichtig: Variablen Benutzern stehen nur Mandanten zur Auswahl, für die sie eine Berechtigung haben. Berechtigungen werden im Tab Berechtigung unter System » Einstellungen » Benutzer » Konten eingestellt.

Herkunft

Herkunft wählen, um nur Kontakte mit dieser Herkunft anzuzeigen.

2.3. Kontakt mit Firma verknüpfen

Wenn Sie den Kontakt ohne eine Verknüpfung zu einer Firma erstellt haben, können Sie diese auch nachträglich verknüpfen. Um Verwechslungen auszuschließen, werden neben dem Firmennamen auch der Ort, die Straße und das Land der Firma angezeigt.

Geben Sie mindestens 3 Buchstaben des Firmennamens, des Orts, der Straße oder des Landes ein, damit Ihr plentymarkets System Ihnen bereits gespeicherte Firmendatensätze vorschlägt.

Kontakt mit Firma verknüpfen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Geben Sie im Bereich Firma den Namen der Firma, den Ort, die Straße oder das Land in das Feld ein.
    → Sobald Sie 3 Buchstaben eingeben, werden Ihnen bereits im System gespeicherte Firmendatensätze vorgeschlagen.

  5. Wählen Sie den Firmendatensatz aus der Dropdown-Liste.

  6. Speichern Sie die Einstellungen.
    → Die zu der Firma gespeicherten Daten werden in der Detailansicht des Kontakts angezeigt.

2.4. Firma erstellen

Erstellen Sie die Firma und speichern Sie Daten wie USt-IdNr., Zahlungsziel und Skontosatz.

Firma erstellen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Bereich Firma auf Neue Firma hinzufügen.

  5. Nehmen Sie die Einstellungen vor. Beachten Sie dazu die Erläuterungen in Tabelle 1 im Bereich Neue Firma.

  6. Speichern Sie die Einstellungen.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  7. Speichern Sie die Einstellungen.

2.5. Firma bearbeiten

Wenn Sie bereits gespeicherte Firmendaten bearbeiten, werden die Daten des bereits vorhandenen Firmendatensatzes dabei überschrieben.

Firma bearbeiten:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Bereich Firma auf Bearbeiten.

  5. Nehmen Sie die Änderungen vor. Beachten Sie dazu die Erläuterungen in Tabelle 1 im Bereich Neue Firma.

  6. Speichern Sie die Einstellungen.
    → Die Daten der bearbeiteten Firma werden überschrieben und die Daten der neu erstellten Firma werden in der Detailansicht des Kontakts angezeigt.

2.6. Verknüpfung zwischen Firma und Kontakt löschen

Wenn Sie die Verknüpfung zwischen Firma und Kontakt in der Detailansicht des Kontakts wieder löschen möchten, wird nur die Verknüpfung gelöscht und nicht die gespeicherten Firmendaten selbst. Die Firmendaten werden weiterhin in der Dropdown-Liste als Vorschlag angezeigt, wenn Sie mindestens 3 Buchstaben des Firmennamens, des Orts, der Straße oder des Landes eingeben.

Verknüpfung zwischen Firma und Kontakt löschen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Bereich Firma in das Eingabefeld.

  5. Wählen Sie die leere Option.

  6. Speichern Sie die Einstellungen.
    → Die Verknüpfung zwischen Firma und Kontakt wird gelöscht.

2.7. Kontakt bearbeiten

Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen. Öffnen Sie den Kontakt durch einen Klick in die Zeile des Kontakts, um dessen Daten, wie z.B. Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, zu bearbeiten. Erläuterungen zu den Einstellungen und Optionen finden Sie in Tabelle 1 im Kapitel Kontakt erstellen. Kontaktoptionen löschen Sie mit einem Klick auf Kontaktoption löschen.

Kontakt bearbeiten:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Nehmen Sie die Änderungen vor. Beachten Sie dazu die Erläuterungen in Tabelle 1 im Kapitel Kontakt erstellen.

  5. Speichern Sie die Einstellungen.

2.8. Gastzugang in regulären Zugang umwandeln

Wenn der Kontakt als Gast in Ihrem Webshop bestellt hat, wird diese Zugangsart als Kontaktoption in der Detailansicht des Kontakts gespeichert. Gastzugänge haben den Wert 1. Löschen Sie die Kontaktoption mit dem Wert 1, um den Gastzugang in einen regulären Zugang umzuwandeln.

Gastzugang in regulären Zugang umwandeln:

  1. Öffnen Sie das Menu CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Bereich Kontaktoptionen in der Zeile der Zugangsart (Typ: Zugang, Subtyp: Gast, Wert: 1) auf Kontaktoption löschen.

  5. Speichern Sie die Einstellungen.
    → Die Zugangsart in der Historie des Kontakts wird von Gastzugang auf Regulärer Zugang geändert.

Kontakt informieren

Informieren Sie den Kontakt über die Änderung und senden Sie ihm eine E-Mail, damit er ein Passwort für den Login in Ihrem Webshop vergeben kann.

2.9. Kontakt löschen

Sie haben die Möglichkeit, einzelne Kontakte zu löschen. Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, sofern dieser nicht mit einem Auftrag verknüpft ist.

Kontakt löschen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Kontakt löschen oder klicken Sie auf Löschen oberhalb der Detailansicht.
    → Ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage wird angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Löschen.
    → Der Kontakt wird gelöscht und aus der Übersicht entfernt.

2.10. vCard exportieren

Sie haben die Möglichkeit, die Daten des Kontakts als Visitenkarte im VCF-Format zu exportieren.

vCard exportieren:

  1. Öffnen Sie das Menu CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie auf Kontakt als vCard herunterladen.
    → Ein Fenster, in dem Sie den Speicherort auf Ihrem Computer wählen, wird geöffnet.

  5. Die vCard steht Ihnen am gewählten Speicherort zur Verfügung.

3. Historie anzeigen

In jedem Datensatz wird die Historie eines Kontakts gespeichert. Die Historie beinhaltet z.B. das Datum, seit dem der Kontakt bei Ihnen registriert ist, wann er das letzte Mal in Ihrem Webshop eingeloggt war und wann der letzte Auftrag generiert wurde. Die Daten werden automatisch angepasst und können nicht geändert werden.

Historie anzeigen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet und die Historie wird im rechten Bereich unterhalb der Kontaktoptionen angezeigt.

  4. Beachten Sie die Erläuterungen zur Historie in Tabelle 3.

Tabelle 3. Historie im Menü CRM » Kontakte » Kontakt öffnen
Einstellung Erläuterung

Registriert seit

Datum und Uhrzeit, seit wann der Kontakt registriert ist.

Aktualisiert

Datum und Uhrzeit, wann die Daten des Kontakts das letzte Mal aktualisiert wurden.

Zugangsart

Art, wie sich der Kontakt registriert hat.
Regulärer Zugang = Der Kontakt hat sich neu registriert bzw. der Datensatz wurde manuell im Backend erstellt.
Gastzugang = Der Kontakt hat sich als Gast angemeldet und bestellt.
Wichtig: Wenn Sie Ceres nutzen, haben Sie die Möglichkeit, das Erstellen von Kontaktdatensätzen bei Gastbestellungen zu unterbinden. Wählen Sie dazu im Menü System » CRM » Einstellungen aus der Dropdown-Liste Gastbestellungen die Option Keine Kontakte erstellen. Standardmäßig ist die Option Kontake erstellen gewählt.

Letzter Auftrag

Datum und Uhrzeit, wann der letzte Auftrag eingegangen ist. Wenn kein Auftrag eingegangen ist, steht in diesem Feld Keine Daten.

Letzter Login

Datum und Uhrzeit des letzten Login. Wenn kein Login stattgefunden hat, steht in diesem Feld Keine Daten.

4. Gruppenfunktion nutzen

Mit der Gruppenfunktion wird der Versand einer E-Mail-Vorlage, der Druck von Adressetiketten oder das Hinzufügen des Kontakts zu einem Newsletter-Ordner für einen oder mehrere Kontakte gleichzeitig ausgelöst.

Gruppenfunktion nutzen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt bzw. die Kontakte anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie auf Gruppenfunktion.

  4. Aktivieren Sie eine oder mehrere Aktionen und wählen Sie die Optionen aus den Dropdown-Listen. Beachten Sie dazu die Erläuterungen in Tabelle 4.

  5. Aktivieren Sie den Kontakt bzw. die Kontakte, für die Sie die Aktionen ausführen möchten.

  6. Klicken Sie auf Gruppenfunktion, um die gewählten Aktionen für die aktivierten Kontakte auszulösen.

Tabelle 4. Gruppenfunktion im Menü CRM » Kontakte nutzen
Einstellung Erläuterung

Adressetikett drucken

Druckt das aus der Dropdown-Liste gewählte Etikett von allen aktivierten Kontakten.
Wichtig: Die Adressetikettenvorlage muss zuvor im Menü System » Aufträge » Dokumente » Adressetikett erstellt worden sein. Ob die primäre Rechnungsadresse oder die primäre Lieferadresse des Kontakts ausgegeben wird, hängt von der Einstellung in der Adressetikettenvorlage ab.

E-Mail-Vorlage senden

Versendet die aus der Dropdown-Liste gewählte Vorlage an alle aktivierten Kontakte.
Wichtig: Die E-Mail-Vorlage muss zuvor im Menü System » Mandant » Mandant wählen » E-Mail » Vorlagen erstellt worden sein.

Zu Newsletter-Ordner hinzufügen

Kopiert die E-Mail-Adressen der aktivierten Kontakte in den aus der Dropdown-Liste gewählten E-Mail-Ordner im Menü System » CRM » Newsletter » plentymarkets » E-Mail-Ordner für den Newsletterversand.

5. Adressen verwalten

Erfahren Sie in den folgenden Unterkapiteln, wie Sie neue Adressen zu Ihrem Kontakt hinzufügen, alle zu Ihrem Kontakt gespeicherten Adressen anzeigen sowie bestehende Adressen bearbeiten und löschen.

5.1. Adresse hinzufügen

Fügen Sie einem Kontakt beliebig viele Adressen sowie Adressoptionen wie z.B. die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder die Telefonnummer des Kontakts hinzu.

Adresse hinzufügen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Neue Adresse.

  5. Nehmen Sie die Einstellungen im Bereich Neue Adresse vor. Beachten Sie dazu die Erläuterungen in Tabelle 5.

  6. Wählen Sie im Bereich Adressoptionen den Typ aus der Dropdown-Liste und geben Sie den Wert ein. Beachten Sie dazu die Erläuterungen in Tabelle 5.
    → Mit einem Klick auf Adressoption hinzufügen fügen Sie weitere Adressoptionen hinzu.

  7. Speichern Sie die Einstellungen.
    → Die Adresse wird der Übersicht im Bereich Adressen hinzugefügt.

Tabelle 5. Adresse hinzufügen
Einstellung Erläuterung

Neue Adresse

Anrede

Ggf. Anrede aus der Dropdown-Liste wählen.

Name 1 (Firma)

Firmenname eingeben. Dies ist ein Pflichtfeld, wenn unter Vorname und Nachname kein Eintrag gemacht wird.

Name 2 (Vorname)

Vorname des Kontakts eingeben. Dies ist ein Pflichtfeld, wenn unter Firma und Nachname kein Eintrag gemacht wird.

Name 3 (Nachname)

Nachname des Kunden eingeben. Dies ist ein Pflichtfeld, wenn unter Firma und Vorname kein Eintrag gemacht wird.

Name 4 (Zusatz)

Ggf. Zusatzangaben zum Kontakt eingeben, z.B. z.Hd. Herrn Max Mustermann.

Adresse 1 (Straße)
Adresse 2 (Hausnummer)

Straße und Hausnummer eingeben.
Straße ist ein Pflichtfeld, wenn unter Hausnummer und Adresszusatz kein Eintrag gemacht wird. Hausnummer ist ein Pflichtfeld, wenn unter Straße und Adresszusatz kein Eintrag gemacht wird.

Adresse 3 (Adresszusatz)

Ggf. Adresszusatz eingeben, z.B. Apartment 12a. Dies ist ein Pflichtfeld, wenn unter Straße und Hausnummer kein Eintrag gemacht wird.

Adresse 4 (Frei)

Feld zur freien Verfügung.

Postleitzahl
Ort

Postleitzahl und Ort des Kontakts eingeben. Diese Angaben werden z.B. für die Rechnungsadresse verwendet. Bei bestimmten Ländern, z.B. Vereinigtes Königreich, wird die Reihenfolge der Optionen Postleitzahl und Ort getauscht.
Postleitzahl und Ort sind Pflichtfelder.

Land
Region/Bezirk

Werte aus den Dropdown-Listen wählen.
Wichtig: Die Dropdown-Liste Region/Bezirk ist nicht für alle Länder verfügbar.

Rechnungsadresse / Lieferadresse

Eine oder beide Optionen aktivieren, um den Adresstyp festzulegen.
Die neue Adresse kann entweder nur Rechnungsadresse, nur Lieferadresse oder sowohl Rechnungsadresse als auch Lieferadresse sein. Wenn beide Optionen aktiviert sind, wird eine Adresse mit einer neuen ID und 2 Adresstypen erstellt.
Sobald eine oder beide Optionen aktiviert sind, kann man für eine oder beide Optionen wählen, ob es sich um die primäre Adresse handelt.

Primär

Option aktivieren, wenn es sich bei der neuen Adresse um die primäre Rechnungsadresse bzw. primäre Lieferadresse handelt.
Es ist möglich, beide Optionen zu aktivieren, wenn es sich bei der neuen Adresse sowohl um die primäre Rechnungsadresse als auch um die primäre Lieferadresse handelt.

Adressoptionen

Typ

Typ, z.B. Postnummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, aus der Dropdown-Liste wählen.

Wert

Wert eingeben.

5.2. Adressen anzeigen

Aus dem geöffneten Kontakt heraus lassen sich alle dem Kontakt zugehörigen Adressen anzeigen. Neben Informationen wie ID, Firmenname, Vor- und Nachname sowie Adresse und Land sehen Sie außerdem, um welchen Adresstyp es sich handelt – Rechnungsadresse oder Lieferadresse – und ob die Adresse eine primäre Adresse ist.

Wenn mehrere Adressen geöffnet sind, werden in der Dropdown-Liste der geöffneten Adressen die IDs der Adressen angezeigt.

Initial werden die Adressen Ihres Kontakts in der Kartenansicht angezeigt. Mit einem Klick auf Zur Tabellenansicht wechseln werden die Adressen in Tabellenform angezeigt. Ihr plentymarkets System merkt sich, welche der beiden Ansichten Sie gewählt haben und zeigt beim nächsten Öffnen des Kontextmenüs Adressen die zuletzt gewählte Ansicht an.

Pro Seite werden bis zu 25 Adressdatensätze zu einem Kontakt angezeigt. Wenn mehr als 25 Adressen zu einem Kontakt gespeichert sind, haben Sie über die Toolbar die Möglichkeit, in den Seiten zu blättern, eine bestimmte Seite zu wählen und die Anzahl der Adressdatensätze pro Seite auf 50, 75 oder 100 zu ändern. Ihr plentymarkets System merkt sich, welche Anzahl der Adressdatensätze Sie gewählt haben und zeigt beim nächsten Öffnen der Ansicht Adressen die zuletzt gewählte Einstellung an.

Adressen anzeigen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Adressen.
    → Alle zu dem Kontakt gespeicherten Adressen werden angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Detailansicht der Adresse zu öffnen.
    → Wenn Sie die Tabellenansicht gewählt haben, klicken Sie in die Zeile der Adresse, um die Detailansicht zu öffnen.

5.3. Adresse bearbeiten

Sie können bestehende Adressen sowie Adressoptionen jederzeit bearbeiten. Beachten Sie dazu die Erläuterungen im Kapitel Adresse hinzufügen. Adressoptionen löschen Sie mit einem Klick auf Adressoption löschen.

Adressen bearbeiten:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Adressen.
    → Alle zu dem Kontakt gespeicherten Adressen werden inital als Karten angezeigt.

  5. Klicken Sie in der Adresskarte, die Sie bearbeiten möchten, auf Bearbeiten.
    → Die Detailansicht der Adresse wird geöffnet.

  6. Nehmen Sie die Änderungen vor. Beachten Sie dazu die Erläuterungen in Tabelle 5 im Kapitel Adresse hinzufügen sowie die Erläuterungen zur Toolbar in Tabelle 6.

  7. Speichern Sie die Einstellungen.

Tabelle 6. Adresse bearbeiten
Einstellung Erläuterung

Speichern

Speichert die Einstellungen.

Rechnungsadresse

Neue Rechnungsadresse ableiten

Erstellt eine neue Rechnungsadresse auf Basis der aktuell gewählten Adresse. Um eine neue Adresse mit einer neuen ID zu erstellen, müssen Änderungen an der neuen Rechnungsadresse vorgenommen werden.

Rechnungsadresstyp hinzufügen

Fügt den Typ Rechnungsadresse zu der Adresse hinzu. Die ID ändert sich nicht.
Diese Einstellung ist nicht sichtbar, wenn für die Adresse bereits der Typ Rechnungsadresse hinzugefügt wurde.

Rechnungsadresstyp löschen

Löscht den Typ Rechnungsadresse in der Adresse.
Diese Einstellung ist nicht sichtbar, wenn der Typ Rechnungsadresse nicht für die Adresse hinzugefügt wurde.

Als primäre Rechnungsadresse definieren

Setzt die aktuell gewählte Rechnungsadresse als primäre Rechnungsadresse. Die ID ändert sich nicht.
Wenn der Typ Rechnungsadresse nicht vorhanden ist, ist diese Option deaktiviert.
Wenn die Rechnungsadresse als primär definiert wurde, kann man dies mit einem Klick auf Primäre Rechnungsadresse zurücksetzen wieder rückgängig machen.

In Rechnungsadresse umwandeln /
In Lieferadresse umwandeln

Wandelt die aktuell gewählte Adresse in die Rechnungsadresse bzw. Lieferadresse um. Die ID ändert sich nicht.
Wenn beide Adresstypen bereits vorhanden sind, ist diese Option deaktiviert.

Lieferadresse

Neue Lieferadresse ableiten

Erstellt eine neue Lieferadresse auf Basis der aktuell gewählten Adresse. Um eine neue Adresse mit einer neuen ID zu erstellen, müssen Änderungen an der neuen Lieferadresse vorgenommen werden.

Lieferadresstyp hinzufügen

Fügt den Typ Lieferadresse zu der Adresse hinzu. Die ID ändert sich nicht.
Diese Einstellung ist nicht sichtbar, wenn für die Adresse bereits der Typ Lieferadresse hinzugefügt wurde.

Lieferadresstyp löschen

Löscht den Typ Lieferadresse in der Adresse.
Diese Einstellung ist nicht sichtbar, wenn der Typ Lieferadresse nicht für die Adresse hinzugefügt wurde.

Als primäre Lieferadresse definieren

Setzt die aktuell gewählte Lieferadresse als primäre Lieferadresse. Die ID ändert sich nicht.
Wenn der Typ Lieferadresse nicht vorhanden ist, ist diese Option deaktiviert.
Wenn die Lieferadresse als primär definiert wurde, kann man dies mit einem Klick auf Primäre Lieferadresse zurücksetzen wieder rückgängig machen.

Adressdatensatz löschen

Löscht den Adressdatensatz vollständig.

5.4. Adresse löschen

Sofern es sich bei der Adresse nicht um eine mit einem Auftrag verknüpfte Rechnungsadresse handelt, können Sie Adressen löschen. Dies ist z.B. nötig, wenn die Lieferadresse des Kontakts nicht mehr aktuell ist.

Löschen von Rechnungsadressen, die mit Aufträgen verknüpft sind, ist nicht möglich

Wenn die Adresse vom Typ Rechnungsadresse ist und mit einem Auftrag verknüpft ist, können Sie die Adresse nicht löschen. Eine Fehlermeldung wird angezeigt.

Adresse löschen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Adressen.
    → Alle zu dem Kontakt gespeicherte Adressen werden inital als Karten angezeigt.

  5. Klicken Sie in der Adresskarte, die Sie löschen möchten, auf Löschen.
    → Ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage wird angezeigt.

  6. Klicken Sie auf Löschen.
    → Die Adresse wird gelöscht und aus der Übersicht entfernt.

6. Aufträge verwalten

Erfahren Sie in den folgenden Unterkapiteln, wie Sie alle zu Ihrem Kontakt vorhandenen Aufträge anzeigen sowie neue Aufträge zu Ihrem Kontakt anlegen.

6.1. Aufträge anzeigen

Aus dem geöffneten Kontakt heraus können Sie alle Aufträge des Kontakts im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten aufrufen. Beim Wechsel in das Menü wird in der Auftragssuche automatisch initial auch nur nach Aufträgen von Kontakten mit der ID gesucht.

Aufträge anzeigen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Aufträge.
    → Alle zu dem Kontakt gespeicherten Aufträge werden im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten angezeigt.

  5. Klicken Sie in die Zeile des Auftrags, um nähere Informationen einzusehen.

Sie können den Auftrag auch bearbeiten. Aufträge können solange bearbeitet werden, bis ein Dokument für diesen Auftrag existiert. Weitere Informationen zu Aufträgen finden Sie auf der Handbuchseite Aufträge verwalten.

6.2. Auftrag anlegen

Mit einem Klick haben Sie die Möglichkeit aus dem geöffneten Kontakt heraus manuell einen neuen Auftrag für den Kontakt anzulegen. Wenn der Kontakt im Webshop bestellt, wird der Auftrag automatisch in Ihrem plentymarkets System gespeichert. Bei telefonischen Bestellungen beispielsweise legen Sie den Auftrag manuell an. Gehen Sie dazu wie im Folgenden beschrieben vor.

Auftrag anlegen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Neuer Auftrag.
    → Sie gelangen direkt in den Bereich Neuer Auftrag im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten.

  5. Nehmen Sie die Einstellungen vor. Beachten Sie die Informationen auf der Handbuchseite Aufträge verwalten.

  6. Speichern Sie die Einstellungen.

6.3. Sammelauftrag anlegen

Ein Sammelauftrag bietet die Möglichkeit, nicht bezahlte Aufträge eines Kontakts in einen Auftrag zu übernehmen. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn Sie mit Ihrem Kontakt vereinbart haben, dass er nicht jede Rechnung einzeln, sondern pro Monat oder pro Quartal bezahlt.

Die Aufträge werden wie gewohnt bearbeitet und die Artikel versendet, bleiben jedoch unbezahlt. Das Anlegen eines Sammelauftrags ist nur möglich für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden.

Mit einem Klick auf Neuer Sammelauftrag werden alle Aufträge des Kontakts in einen Sammelauftrag zusammengefasst. Sie legen im Vorfeld im Menü System » Aufträge » Auftragstypen » Multi-Order fest, welche Bedingungen, wie z.B. Auftragstyp und Auftragsstatus, erfüllt sein müssen, damit ein Sammelauftrag angelegt werden kann.

Sammelauftrag anlegen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Neuer Sammelauftrag.
    → Der Sammelauftrag wird angelegt.

Nachdem der Sammelauftrag erfolgreich angelegt wurde, öffnet sich dieser automatisch im Menü Aufträge. Im Sammelauftrag generieren Sie dann im Tab Belege eine Sammelrechnung.

Weitere Informationen finden Sie auf der Handbuchseite Sammelaufträge.

7. Scheduler anzeigen

In der Ansicht Scheduler werden Abo-Aufträge des Kontakts angezeigt. Außerdem können neue Scheduler-Aufträge angelegt werden. Über den Scheduler haben Ihre Kunden die Möglichkeit, bestimmte Artikel in Ihrem Webshop im Abonnement zu kaufen. Das Menü ist nur in Ihrem plentymarkets System sichtbar, wenn Sie es gebucht haben. Die Buchung nehmen Sie im Menü Start » Service-Center » Tab: Vertrag vor. Im Menü System » Aufträge » Scheduler nehmen Sie die Einstellungen für Ihren Webshop vor.

Scheduler anzeigen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Scheduler.
    → Alle zu dem Kontakt verfügbaren Abonnements werden angezeigt.

  5. Beachten Sie die Erläuterungen auf der Handbuchseite Scheduler
.

Weitere Informationen finden Sie auf der Handbuchseite Scheduler
. Dort sind auch die Filteroptionen beschrieben, die Sie sowohl im Menü CRM » Kontakte » Kontakt öffnen » Ansicht: Scheduler als auch im Menü Aufträge » Scheduler » Scheduler-Aufträge wählen können.

8. Tickets verwalten

Erfahren Sie in den folgenden Unterkapiteln, wie Sie Tickets erstellen und alle zu einem Kontakt vorhandenen Tickets aufrufen. Abhängig vom verwendeten plentymarkets Tarif müssen Sie das Ticketsystem ggf. buchen, bevor es Ihnen zur Verfügung steht.

8.1. Ticket erstellen

Das Ticketsystem in plentymarkets nutzen Sie zur Verwaltung Ihrer Kundenkommunikation. Erfahren Sie im Folgenden, wie Sie ein neues Ticket direkt aus dem geöffneten Kontakt heraus erstellen.

Ticket erstellen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Neues Ticket.
    → Sie gelangen direkt in den Bereich Neues Ticket im Menü CRM » Ticketsystem. Die Kontakt-ID ist bereits vorausgefüllt.

  5. Nehmen Sie die Einstellungen vor. Beachten Sie die Informationen auf der Handbuchseite Ticketsystem nutzen.

  6. Speichern Sie die Einstellungen.

8.2. Tickets anzeigen

Aus dem geöffneten Kontakt heraus können Sie alle zu dem Kontakt gespeicherten Tickets im Menü CRM » Ticketsystem aufrufen. Beim Wechsel in das Menü wird in der Ticketsuche automatisch initial auch nur nach Tickets von Kontakten mit der ID gesucht.

Tickets anzeigen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Tickets.
    → Alle zu dem Kontakt gespeicherten Tickets werden angezeigt.

Sie haben die Möglichkeit Tickets zu bearbeiten und zu löschen. Beachten Sie dazu die Handbuchseite Ticketsystem nutzen.

9. Notizen verwalten

Erfahren Sie in den folgenden Unterkapiteln, wie Sie neue Notizen zu Ihrem Kontakt erstellen, alle zu einem Kontakt vorhandenen Notizen aufrufen sowie vorhandene Notizen bearbeiten und löschen. Notizen sind nur in Ihrem plentymarkets Backend sichtbar und können nicht von Ihren Kontakten aufgerufen werden.

9.1. Notiz erstellen

Speichern Sie zu jedem Ihrer Kontakte beliebig viele Notizen. Notizen sind nur in Ihrem plentymarkets Backend sichtbar, d.h. Kontakte können die gespeicherten Notizen nicht im Webshop sehen. Jede Notiz erhält nach dem Speichern eine fortlaufende ID. Neue Texte geben Sie über die Tastatur ein oder fügen Sie über die Zwischenablage ein. Mit den Funktionen in der Symbolleiste formatieren Sie den Text, fügen Verlinkungen ein und laden Bilddateien hoch.

Notiz erstellen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Neue Notiz.
    → Das Fenster Neue Notiz wird geöffnet.

  5. Geben Sie den Text ein, fügen Sie Text über die Zwischenablage ein und formatieren Sie ggf. den Text mit den Funktionen in der Symbolleiste.

  6. Speichern Sie die Einstellungen.
    → Der Bereich Notizen wird geöffnet und die Notiz wird der Übersicht hinzugefügt.

9.2. Notizen anzeigen

Aus dem geöffneten Kontakt heraus lassen sich alle zu dem Kontakt gespeicherten Notizen in Form von Karten anzeigen. Die Karten zeigen das Erstellungsdatum mit Uhrzeit, den Benutzernamen, der die Notiz erstellt hat, und die ID an.

Notizen anzeigen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Notizen.
    → Alle zu dem Kontakt gespeicherten Notizen werden angezeigt.

Einzelne Notiz öffnen

Sie können einzelne Notizen mit einem Klick auf Vorschau öffnen anzeigen. Wenn mehr als eine Notiz des Kontakts geöffnet ist, wird in der Ansicht ein Pfeil angezeigt, über den man zwischen den geöffneten Notizen einfach und schnell hin- und herwechseln kann. Mit einem Klick auf das Kreuz wird die Notiz geschlossen und aus der Liste entfernt.

9.3. Notiz bearbeiten

Bearbeiten Sie Notizen, um Inhalte zu aktualisieren. Sie haben die Möglichkeit, den Text zu formatieren, Verlinkungen einzufügen und Bilddateien hochzuladen.

Notiz bearbeiten:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Notizen.
    → Alle zu dem Kontakt gespeicherten Notizen werden angezeigt.

  5. Klicken Sie in der Notiz, die Sie bearbeiten möchten, auf Bearbeiten.

  6. Nehmen Sie die Änderungen vor.

  7. Speichern Sie die Einstellungen.

9.4. Notiz löschen

Die Notizen Ihrer Kontakte können jederzeit gelöscht werden, wenn die darin gespeicherten Informationen veraltet sind oder Sie diese nicht mehr benötigen.

Notiz löschen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Notizen.
    → Alle zu dem Kontakt gespeicherten Notizen werden angezeigt.

  5. Klicken Sie in der Notiz, die Sie löschen möchten, auf Löschen.
    → Ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage wird geöffnet.

  6. Klicken Sie auf Löschen.
    → Die Notiz wird gelöscht und aus der Übersicht entfernt.

Sie können die Notiz auch löschen, wenn die Vorschau geöffnet ist. Dazu klicken Sie in der geöffneten Notiz auf Löschen. In diesem Fall wird ebenfalls eine Sicherheitsabfrage, die Sie mit Löschen bestätigen müssen, angezeigt.

10. Sichtbarkeit der Schnellsuche für variablen Benutzer einstellen

Damit für Benutzer mit der Benutzerklasse Variabel das Menü CRM » Schnellsuche sichtbar ist, muss das Menü im Benutzerkonto freigeschaltet werden.

Da die neue Benutzeroberfläche des Menüs CRM » Schnellsuche über REST abgerufen wird, müssen zusätzlich Berechtigungen im Bereich REST-API aktiviert werden. Im Folgenden werden die Berechtigungen, die mindestens aktiviert werden müssen, damit das Menü sichtbar ist, beschrieben. Aktivieren Sie weitere Berechtigungen analog. Wenn der variable Benutzer in der Schnellsuche z.B. Notizen erstellen soll, aktivieren Sie im Bereich Kommentare die Option Kommentar erstellen.

Sichtbarkeit der Schnellsuche für variablen Benutzer einstellen:

  1. Öffnen Sie das Menü System » Einstellungen » Benutzer » Konten.

  2. Öffnen Sie den Benutzer mit der Benutzerklasse Variabel, für den Sie die Sichtbarkeit des Menüs aktivieren möchten.

  3. Wechseln Sie in das Tab Berechtigung.

  4. Wechseln Sie in das Tab Menü.

  5. Klappen Sie den Bereich CRM auf.

  6. Aktivieren Sie die Option Schnellsuche.

  7. Wechseln Sie in das Tab REST-API.

  8. Klappen Sie den Bereich Firma auf.

  9. Aktivieren Sie die Option Firma anzeigen.

  10. Klappen Sie den Bereich Adresse auf.

  11. Aktivieren Sie die Option Adresse anzeigen.

  12. Klappen Sie den Bereich Adressoption auf.

  13. Klappen Sie den Bereich Typ der Adressoption auf.

  14. Aktivieren Sie die Option Typ der Adressoption anzeigen.

  15. Klappen Sie den Bereich Kontakt auf.

  16. Klappen Sie den Bereich Kontaktadresse auf.

  17. Aktivieren Sie die Option Kontaktadresse anzeigen.

  18. Klappen Sie den Bereich Adresstyp auf.

  19. Aktivieren Sie die Option Adresstyp anzeigen.

  20. Klappen Sie den Bereich Kontaktoption auf.

  21. Klappen Sie den Bereich Typ der Kontaktoption auf.

  22. Aktivieren Sie die Option Typ der Kontaktoption anzeigen.

  23. Aktivieren Sie die Option Kontakt anzeigen.

  24. Klappen Sie den Bereich Kommentare auf.

  25. Aktivieren Sie die Option Kommentar anzeigen.

  26. Klappen Sie den Bereich Aufträge auf.

  27. Aktivieren Sie die Option Aufträge anzeigen.

  28. Klappen Sie den Bereich Auftragsstatus auf.

  29. Aktivieren Sie die Option Auftragsstatus anzeigen.

  30. Speichern Sie die Einstellungen.

11. Schnellsuche verwenden

Verwenden Sie die Schnellsuche, um alle Informationen eines Kontakts auf einen Blick zu erhalten. Dazu gehören neben der Rechnungsadresse, den Stammdaten und allgemeinen Informationen wie z.B. Kundentyp, offene Forderungen und dem Datum des letzten Auftrags auch die Aufträge, weitere Adressen, Notizen und Tickets.

Schnellsuche verwenden:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Schnellsuche.

  2. Wählen Sie mindestens einen Filter.

  3. Klicken Sie auf Suchen.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  4. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Übersicht des Kontakts mit den Bereichen Rechnungsadresse, Stammdaten und Info wird geöffnet.

  5. Die Übersicht der Aufträge ist standardmäßig geöffnet.
    → Mit einem Klick in die Zeile des Auftrags gelangen Sie direkt in die Übersicht des Auftrags im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten.

  6. Klicken Sie in der Zeile Adressen auf den Pfeil rechts, um weitere Adressen des Kontakts anzuzeigen.
    → Mit einem Klick in die Zeile der Adresse gelangen Sie direkt in die Adressübersicht und können dort Änderungen vornehmen.

  7. Klicken Sie in der Zeile Tickets auf den Pfeil rechts, um die Tickets des Kontakts anzuzeigen.
    → Mit einem Klick in die Zeile des Tickets gelangen Sie direkt in das Ticket im Menü CRM » Ticketsystem.

  8. Klicken Sie in der Zeile Notizen auf den Pfeil rechts, um die Notizen des Kontakts anzuzeigen.
    → Mit einem Klick auf Neue Notiz erstellen Sie direkt aus dieser Übersicht heraus eine Notiz.

Alle Daten zu einem Kontakt herunterladen

Im Menü CRM » Schnellsuche können Sie über einen Klick auf den Button Alle Daten dieses Kontakts herunterladen die zu einem Kontakt oder einer Adresse gehörigen Daten herunterladen.

Weitere Informationen, welche Daten heruntergeladen werden, finden Sie in diesem Changelog-Beitrag. Dieser Changelog-Beitrag wird regelmäßig aktualisiert.

12. Dokumente verwalten

Erfahren Sie in den folgenden Unterkapiteln, wie Sie Dokumente zu Ihren Kontakten hochladen, anzeigen, herunterladen und löschen. Die Dokumente, die Sie in diesem Menü hochladen, sind nur in Ihrem plentymarkets Backend sichtbar und können nicht von Ihren Kontakten aufgerufen werden.

12.1. Dokument hochladen

In der Ansicht Dokumente laden Sie Dokumente wie z.B. eine bereits im Vorfeld selbst durchgeführte Altersprüfung zu Ihrem Kontakt hoch. Entweder laden Sie die Dateien über Datei hochladen oder per Drag&Drop in diesen Bereich hoch. Erstellen Sie Ordner, um die Dokumente übersichtlicher zu gruppieren.

Zulässig sind Datenformate wie JPEG, PNG, GIF, TIFF, PDF, DOC, ODC, OTH, XLS, XML, HTML, HTM, CSS, ZIP und GZIP.

Dokument hochladen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Dokumente.

  5. Klicken Sie auf Datei hochladen oder ziehen Sie die Datei per Drag&Drop in den Bereich.
    → Die Datei wird hochgeladen und zu der Übersicht hinzugefügt.

Ordner erstellen

Erstellen Sie in der Ansicht Dokumente Ordner, wenn Sie viele Dokumente zu Ihrem Kontakt hochgeladen haben. Dies ermöglicht eine Gruppierung der Dokumente und somit eine bessere Übersicht.

12.2. Dokumente anzeigen

In der Ansicht Dokumente sehen Sie alle zum Kontakt verfügbaren Dokumente, die Sie hochgeladen haben. In der Übersicht sind der Dateiname, die Dateigröße sowie das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung zu sehen.

Dokumente anzeigen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Dokumente.
    → Alle zu dem Kontakt gespeicherten Dokumente werden angezeigt.

12.3. Dokument herunterladen

Sie haben die Möglichkeit, alle Dokumente, die Sie zu Ihrem Kontakt hochgeladen haben, herunterzuladen.

Dokument herunterladen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Dokumente.
    → Alle zu dem Kontakt gespeicherten Dokumente werden angezeigt.

  5. Klicken Sie in der Zeile des Dokuments, das Sie herunterladen möchten, auf Datei herunterladen.
    → Das Fenster zum Festlegen des Speicherorts wird geöffnet.

  6. Wählen Sie den Speicherort auf Ihrem Computer und speichern Sie das Dokument.

12.4. Dokument löschen

Löschen Sie ein Dokument, wenn Sie dieses nicht mehr benötigen. Wie Sie mehrere Dokumente gleichzeitig löschen, ist in der Box am Ende des Kapitels beschrieben.

Dokument löschen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Dokumente.

  5. Klicken Sie in der Zeile des Dokuments, das Sie löschen möchten, auf Löschen.
    → Ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage wird angezeigt.

  6. Klicken Sie auf Löschen.
    → Das Dokument wird gelöscht und aus der Übersicht entfernt.

Mehrere oder alle Dokumente löschen

Markieren Sie in der Ansicht Dokumente die Dokumente, die Sie löschen möchten, oder aktivieren Sie die Option neben Dateiname, um alle gespeicherten Dokumente zu markieren und anschließend zu löschen. Nachdem Sie die Sicherheitsabfrage mit Löschen bestätigt haben, werden die markierten Dokumente gelöscht und aus der Übersicht entfernt.

13. Kontostand anzeigen

In der Ansicht Konto sehen Sie die Umsätze Ihres Kontakts. In der obersten Zeile sehen Sie neben dem Kontostand des Kontakts die Summe der Rechnungen des Kontakts, was Sie ihm in Form von Gutschriften gutgeschrieben haben und wie hoch die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen ist. In der Tabelle sind die Aufträge und Gutschriften zu diesem Kunden als Vorgänge aufgeführt. Dabei sind die Spalten Gezahlt und Ausstehend besonders hilfreich. Wenn bei einem Auftrag ein Betrag unter Ausstehend aufgeführt ist, muss der Kontakt diesen Betrag noch an Sie zahlen. Sobald dies geschehen ist, wird der Betrag unter Gezahlt aufgeführt. Wenn bei einer Gutschrift noch ein Betrag unter Ausstehend aufgeführt ist, müssen Sie diesen Betrag noch an den Kontakt zahlen. Sobald dies geschehen ist, wird der Betrag unter Gezahlt aufgeführt.

Kontostand anzeigen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Konto.
    → Alle verfügbaren Daten zum Kontostand des Kontakts werden angezeigt.

  5. Beachten Sie die Erläuterungen in Tabelle 7.

Tabelle 7. Einstellungen im Menü CRM » Kontakte » Kontakt öffnen » Ansicht: Konto
Einstellung Erläuterung

Saldo

Zeigt den Kontostand des Kontakts an.
+ = Summe der noch vom Kontakt zu zahlenden Beträge
- = Summe der noch an den Kontakt zu zahlenden Beträge, wenn der Kontakt zu viel gezahlt hat oder eine Gutschrift noch ausgezahlt werden muss.
0,0 = keine ausstehenden Beträge

Rechnungen

Summe der Rechnungsbeträge aller Aufträge und die Anzahl der Rechnungen in Klammern

Gutschriften

Summe aller Gutschriften und die Anzahl der Gutschriften in Klammern

Delta

Differenz in Prozent zwischen den gezahlten Gutschriften und dem insgesamt bezahlten Rechnungsbetrag des Kontakts. Bei 0 % wurde dem Kontakt noch keine Gutschrift ausgezahlt. Bei 100 % wurde dem Kontakt jeder bezahlte Betrag wieder als Gutschrift zurückgezahlt.

Datum

Datum, an dem der Auftrag erstellt wurde

Auftrags-ID

ID des Auftrags. Ein Klick auf die ID öffnet die Detailansicht des Auftrags. IDs von Gutschriften sind eingerückt und unterhalb des Auftrags dargestellt.

Vorgang

Auftragsart, entweder Auftrag oder Gutschrift

Dokument

Dokumentennummer, z.B. Rechnungsnummer. Ein Klick auf die Nummer öffnet das Dokument.

Wert

Rechnungssumme des Auftrags

Gezahlt

Der bereits bezahlte Betrag

Zahlungsart

Zahlungsart des Auftrags

Ausstehend

Der zur vollständigen Bezahlung des Auftrags noch ausstehende Betrag.

Status

Status des Auftrags. Ein Klick auf den Status öffnet das Bearbeitungsfenster Auftragsstatus, in dem der Status geändert werden kann.

Kontodaten filtern

Verwenden Sie Filter, um den Kontostand Ihres Kontakts anzuzeigen.

Kontodaten filtern:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Konto.
    → Alle verfügbaren Daten zum Kontostand des Kontakts werden angezeigt.

  5. Nehmen Sie die Filtereinstellungen im Bereich Filter vor. Beachten Sie dazu die Erläuterungen in Tabelle 8.

  6. Klicken Sie auf Suchen.

Tabelle 8. Filtereinstellungen im Menü CRM » Kontakte » Kontakt öffnen » Ansicht: Konto
Einstellung Erläuterung

Suchen

Suche ausführen. Die gefundenen Kontodaten werden aufgelistet.

Reset

Eingestellte Filterkriterien zurücksetzen.

Zeitraum

Eine der folgenden Einstellungen aus der Dropdown-Liste wählen: ALLE, Dieses Jahr, Letztes Jahr, Diesen Monat, Letzten Monat oder Letzte 3 Monate.

Ausstehend

ALLE, Ja oder Nein wählen.
Ja = Nur ausstehende Beträge werden angezeigt.
Nein = Nur gezahlte Beträge werden angezeigt.
ALLE = Ausstehende und gezahlte Beträge werden angezeigt.

Vergleichsoperator / Status

Vergleichsoperator und Auftragsstatus aus den Dropdown-Listen wählen.

Rechnungsnr.

Rechnungsnummer eingeben.

Auftrags-ID

Auftrags-ID eingeben.

14. Bankdaten verwalten

Erfahren Sie in den folgenden Unterkapiteln, wie Sie neue Bankdaten zu Ihrem Kontakt hinzufügen sowie bestehende Bankdaten bearbeiten und löschen.

14.1. Bankdaten hinzufügen

In der Ansicht Bankdaten fügen Sie die Bankdaten Ihres Kontakts hinzu. Fügen Sie beliebig viele Bankdatensätze hinzu.

Die Bankdatensätze werden nach dem Speichern in Form von Karten dargestellt und zeigen neben dem Namen des Inhabers und der IBAN ein Tag, wenn das SEPA-Lastschriftmandat für den Kontakt aktiviert ist. Sofern im Bankdatensatz die BIC gespeichert ist, wird diese auch auf der Karte angezeigt.

Bankdaten hinzufügen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Bankdaten.

  5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    → Die Ansicht Neue Bankdaten wird geöffnet.

  6. Nehmen Sie die Einstellungen vor. Beachten Sie dazu die Erläuterungen in Tabelle 9.

  7. Speichern Sie die Einstellungen.

Tabelle 9. Einstellungen im Menü CRM » Kontakte » Kontakt öffnen » Ansicht: Bankdaten
Einstellung Erläuterung

IBAN, BIC, Inhaber, Kontonummer, Bankleitzahl

Bankdaten des Kontakts eingeben. IBAN und Inhaber sind Pflichtfelder.

Name, Straße, PLZ und Ort der Bank

Name und Adresse der Bank eingeben.

Land der Bank

Land aus der Dropdown-Liste wählen.

SEPA-Lastschriftmandat

Option aktivieren, wenn der Kontakt das SEPA-Lastschriftmandat unterschrieben hat.
Wichtig: Erst nach dem Aktivieren dieser Option können die pain.008-Formate für den SEPA-Zahlungsverkehr abgerufen werden.

Art des Mandats

Nur sichtbar, wenn das SEPA-Lastschriftmandat aktiviert wurde.
Option aus der Dropdown-Liste wählen:
SEPA-Basis-Lastschrift = Mit der Einzugsermächtigung (Standardkunden) vergleichbares Mandat.
SEPA-Firmen-Lastschrift = Mit dem Buchungsauftrag (Firmenkunden, B2B) vergleichbares Mandat.

Ausführungsmodalität

Nur sichtbar, wenn das SEPA-Lastschriftmandat aktiviert wurde.
Option aus der Dropdown-Liste wählen:
Einmalige Zahlung = Wird typischerweise für Standardaufträge verwendet.
Wiederkehrende Zahlung = Wird typischerweise für regelmäßige Abbuchungen, Abo-Verträge etc. verwendet.

14.2. Bankdaten bearbeiten

Sie haben die Möglichkeit, die Bankdaten Ihrer Kontakte jederzeit zu aktualisieren.

Bankdaten bearbeiten:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Bankdaten.

  5. Klicken Sie im Bankdatensatz, den Sie bearbeiten möchten, auf Bearbeiten.
    → Der Bankdatensatz wird geöffnet.

  6. Nehmen Sie die Einstellungen vor. Beachten Sie dazu die Erläuterungen in Tabelle 9.

  7. Speichern Sie die Einstellungen.

14.3. Bankdaten löschen

Löschen Sie Bankdatensätze Ihrer Kontakte, wenn diese nicht mehr aktuell sind.

Bankdaten löschen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Bankdaten.

  5. Klicken Sie im Bankdatensatz, den Sie löschen möchten, auf Löschen.
    → Ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage wird angezeigt.

  6. Klicken Sie auf Löschen.
    → Der Bankdatensatz wird gelöscht und aus der Übersicht entfernt.

15. Events verwalten

Erfahren Sie in den folgenden Unterkapiteln, wie Sie Events zu Ihren Kontakten hinzufügen, anzeigen und löschen. Kostenpflichtige Events können auch abgerechnet werden.

15.1. Event hinzufügen

Fügen Sie beliebig viele Events hinzu. Ein Event kann z.B. ein Anruf oder E-Mail sein. Sie können außerdem die Dauer eingeben, eine Information zum Vorgang wählen und einen Kommentar zum Event speichern. Wenn Sie das Event kostenpflichtig abrechnen möchten, klicken Sie beim Hinzufügen des Events auf Hinzufügen und abrechnen.

Event hinzufügen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Events.

  5. Wählen Sie den Typ aus der Dropdown-Liste.

  6. Geben Sie die Dauer des Events in Minuten ein.

  7. Wählen Sie die Info aus der Dropdown-Liste.

  8. Geben Sie den Infotext ein.

  9. Klicken Sie auf Event hinzufügen.
    → Wählen Sie Hinzufügen und abrechnen oder Hinzufügen. Das Event wird der Liste hinzugefügt.

15.2. Events anzeigen

Sie können die Events, die Sie zu Ihren Kontakten gespeichert haben, jederzeit einsehen.

Außerdem ist es möglich, die Dauer des Events direkt aus der Übersicht heraus zu aktualisieren. Wie Sie dazu vorgehen, ist in der Box am Ende des Kapitels beschrieben.

Events anzeigen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Events.
    → Die Liste der Events wird angezeigt.

Dauer des Events aktualisieren

Sie haben die Möglichkeit, die Dauer von bestehenden Events zu aktualisieren. Klicken Sie dazu in der Übersicht der Events auf Dauer aktualisieren. Das Fenster Event-Dauer aktualisieren wird daraufhin geöffnet. Geben Sie dort die neue Zahl in Minuten ein und klicken Sie auf Aktualisieren.

15.3. Event löschen

Löschen Sie nicht mehr benötigte Events aus der Übersicht.

Event löschen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Events.
    → Die Liste der Events wird angezeigt.

  5. Klicken Sie in der Zeile des Events, das Sie löschen möchten, auf Löschen.
    → Ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage wird angezeigt.

  6. Klicken Sie auf Löschen.
    → Das Event wird gelöscht und aus der Übersicht entfernt.

16. Zugangsdaten bearbeiten

In der Ansicht Zugangsdaten haben Sie die Möglichkeit, das Passwort für Ihren Kontakt manuell zu ändern, einen Link zum Ändern des Passworts zu versenden, den Login zu entsperren und den Mein Konto-Bereich des Kontakts über die Login-URL zu öffnen.

16.1. Passwort ändern

Ändern Sie im Bereich Passwort ändern das Passwort manuell für Ihren Kontakt.

Passwort ändern:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Zugangsdaten.

  5. Geben Sie im Bereich Passwort ändern das Passwort ein.

  6. Klicken Sie auf Passwort speichern.

16.2. Link zur Passwortänderung versenden

Senden Sie Ihrem Kontakt eine E-Mail-Vorlage mit einem Link zur Passwortänderung in Ihrem Webshop. Voraussetzung dafür ist, dass Sie im Menü System » Mandant » Mandant wählen » E-Mail » Automatischer Versand eine E-Mail-Vorlage, die die Template-Funktion {% Link_ChangePassword() %} enthält, mit dem Ereignis Sende Kunde E-Mail zur Passwortänderung verknüpft haben.

Weitere Informationen zum automatischen E-Mail-Versand finden Sie auf der Handbuchseite E-Mails versenden.

Link zur Passwortänderung versenden:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Zugangsdaten.

  5. Klicken Sie auf Link zur Passwortänderung.
    → Der Kontakt erhält eine E-Mail mit dem Link zur Passwortänderung in Ihrem Webshop.

16.3. Login entsperren

Wenn der Kontakt das Passwort beim Login in Ihrem Webshop mehrmals hintereinander falsch eingegeben hat, wird der Kontakt für das Login eine gewisse Zeit gesperrt. Mit einem Klick auf Login entsperren entsperren Sie frühzeitig das Login und der Kontakt kann sich wieder einloggen.

Login entsperren:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Zugangsdaten.

  5. Klicken Sie auf Login entsperren.
    → Der Kontakt kann sich erneut in Ihrem Webshop anmelden.

16.4. Mein Konto-Bereich des Kontakts öffnen

Im Bereich Login-URL wird die URL für einen direkten Zugang zum Mein Konto-Bereich des Kontakts im Webshop angezeigt. Wenn diese URL verwendet wird, ist eine Eingabe der Login-Daten (E-Mail-Adresse und Passwort) im Webshop nicht mehr nötig.

Damit die Login-URL automatisch erzeugt wird, muss sowohl die E-Mail-Adresse im Menü CRM » Kontakte » Kontakt öffnen im Bereich Kontaktoptionen als auch das Passwort im Menü CRM » Kontakte » Kontakt öffnen » Bereich: Zugangsdaten gespeichert sein. Nach dem Speichern wird die Login-URL erzeugt. Verwenden Sie ein sicheres Passwort, andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Mein Konto-Bereich des Kontakts öffnen:

  1. Öffnen Sie das Menü CRM » Kontakte.

  2. Suchen Sie den Kontakt anhand der Filtereinstellungen wie im Kapitel Kontakt suchen beschrieben.
    → Die Kontakte, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  3. Klicken Sie in die Zeile des Kontakts.
    → Die Detailansicht des Kontakts wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf Zugangsdaten.

  5. Klicken Sie im Bereich Login-URL auf Link öffnen oder kopieren Sie die Login-URL mit einem Klick auf In Zwischenablage kopieren und fügen den Link in den Browser ein.
    → Der Mein Konto-Bereich des Kontakts im Webshop wird geöffnet.

17. Eigenschaften verwalten

Eigenschaften sind wiederholt auftretende Informationen, die Sie in verschiedenen Bereichen von plentymarkets anwenden. Eigenschaften werden zentral im Menü System » Einstellungen » Eigenschaften verwaltet.

Wichtige Hinweise zu den Kontakteigenschaften

Beachten Sie, dass die Kontakteigenschaften im Menü CRM » Kontakte » Kontakt öffnen » Ansicht: Eigenschaften erst in Kürze zur Verfügung stehen. Die Eigenschaften können dann vorerst ausschließlich über das plentymarkets Backend hinzugefügt und angezeigt werden. Das heißt, es ist vorerst nicht möglich, dass der Kontakt Daten in Ihrem Webshop, z.B. während des Bestellvorgangs oder wenn er sich in Ihrem Webshop registriert, eingeben kann. Diese Funktionalität befindet sich derzeit in Arbeit.

Sie können Eigenschaften jedoch schon im Menü System » Einstellungen » Eigenschaften erstellen sowie Werte hinzufügen.

Wichtig: Für die Eigenschaften, die Sie in der Vergangenheit im Menü System » CRM » Eigenschaften erstellt haben, ist eine Migration geplant. Das heißt, Sie müssen die dort erstellten Eigenschaften nicht in das neue Menü System » Einstellungen » Eigenschaften übertragen. Wir informieren Sie über den Zeitpunkt der Migration in der Forumskategorie Changelog.

17.1. Eigenschaft erstellen

Im Menü System » Einstellungen » Eigenschaften erstellen Sie Eigenschaften, die Sie im Anschluss für die nähere Charakterisierung Ihrer Kontakte nutzen.

Gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor, um eine Eigenschaft zu erstellen.

Eigenschaft erstellen:

  1. Öffnen Sie das Menü System » Einstellungen » Eigenschaften.
    → Die Übersicht der Eigenschaften wird geöffnet.

  2. Klicken Sie auf Eigenschaft hinzufügen.

  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Bereich die Option Kontakt.

  4. Nehmen Sie die weiteren Einstellungen vor. Beachten Sie die Erläuterungen in Tabelle 10.

  5. Speichern Sie die Einstellungen.
    → Die Eigenschaft wird erstellt und zur weiteren Bearbeitung geöffnet.

Tabelle 10. Eigenschaften erstellen
Einstellung Erläuterung

Bereich

Bereich aus der Dropdown-Liste wählen, in dem die Eigenschaft genutzt werden soll.
Artikel = Eigenschaft wird für Artikel verwendet.
Kontakt = Eigenschaft wird für Kontakte verwendet.

Eigenschaftstyp

Typ der Eigenschaft aus der Dropdown-Liste wählen.
Kein = Kein Eigenschaftstyp
Ganze Zahl = Ermöglicht die Eingabe einer ganzen Zahl.
Kommazahl = Ermöglicht die Eingabe einer Zahl mit Kommastellen.
Auswahl = Ermöglicht es, aus mehreren Optionen zu wählen.
Kurztext = Kurztext eingeben.
Text = Text eingeben.
Datum = Ermöglicht die Eingabe eines Datums.

Name

Name für die Eigenschaft eingeben.
Hinweis: Standardmäßig wird der Name für die Systemsprache angezeigt. Nachdem die Eigenschaft erstellt wurde, können Sie den Namen in englischer Sprache speichern. Weitere Sprachen sind in Planung.

Beschreibung

Beschreibung der Eigenschaft eingeben.
Hinweis: Standardmäßig wird die Beschreibung für die Systemsprache angezeigt. Nachdem die Eigenschaft erstellt wurde, können Sie die Beschreibung in englischer Sprache speichern. Weitere Sprachen sind in Planung.

Gruppe

Optional eine Eigenschaftsgruppe aus der Dropdown-Liste wählen, um die Eigenschaft dieser Gruppe zuzuordnen.
Tipp: Auf Eigenschaftsgruppe hinzufügen klicken, um eine Gruppe zu erstellen.

Position

Positionsnummer für die Eigenschaft eingeben. Standardmäßig wird aufsteigend nach Positionsnummer sortiert.
Tipp: Positionsnummern in 10er-Schritten vergeben, damit neue Eigenschaften dazwischen eingefügt werden können.

17.2. Eigenschaft bearbeiten

Im Menü System » Einstellungen » Eigenschaften finden Sie alle Eigenschaften. Hier ändern Sie die in Tabelle 10 beschriebenen Einstellungen.

Eigenschaft bearbeiten:

  1. Öffnen Sie das Menü System » Einstellungen » Eigenschaften.

  2. Klicken Sie auf Suchen, um alle Eigenschaften anzuzeigen oder wählen Sie Filter, um die Ergebnisse einzugrenzen.

  3. Klicken Sie auf die Eigenschaft.
    → Das Tab Allgemein wird geöffnet.

  4. Bearbeiten Sie die Einstellungen. Beachten Sie die Erläuterungen in Tabelle 11.

  5. Speichern Sie die Einstellungen.

Tabelle 11. Eigenschaften bearbeiten
Einstellung Erläuterung

Allgemein

Position

Neue Position eingeben, um die Anzeigereihenfolge zu ändern.

Pflichtfeld (aktuell ohne Funktion)

Aktivieren, damit die Eigenschaft zu einer Pflichteingabe wird. Pflichtfelder werden in der Detailansicht des Kontakts im Bereich Eigenschaften und ggf. im Bestellvorgang fett markiert.
Hinweis: Diese Einstellung ist aktuell noch ohne Funktion.

Bestellvorgang (aktuell ohne Funktion)

Aktivieren, damit die Eigenschaft im Bestellvorgang angezeigt wird.
Hinweis: Diese Einstellung ist aktuell noch ohne Funktion.

Kundenregistrierung (aktuell ohne Funktion)

Aktivieren, damit die Eigenschaft in der Kundenregistrierung angezeigt wird.
Hinweis: Diese Einstellung ist aktuell noch ohne Funktion.

Name;
Beschreibung

Für Mehrsprachigkeit Name und Beschreibung für weitere Sprachen eingeben.
Hinweis: Aktuell können Namen und Beschreibungen nur in deutscher und englischer Sprache gespeichert werden. Weitere Sprachen sind in Planung.

Sichtbarkeit

Mandant

Einen oder mehrere Mandanten wählen, um die Eigenschaft für diese Mandanten zu aktivieren.

Sichtbarkeit

Einen oder mehrere Typen wählen, für die die Eigenschaft sichtbar sein soll.

Werte

Nur bei Eigenschaftstyp Auswahl

Die Werte eingeben, die in der Dropdown-Liste dargestellt werden sollen.
Auf Wert hinzufügen klicken, um einen Wert zu erstellen.
Name = Name für den Eigenschaftswert eingeben.

17.3. Eigenschaft suchen

Eigenschaften verwalten Sie zentral im Menü System » Einstellungen » Eigenschaften. Führen Sie nach dem Öffnen des Menüs eine Suche aus, um Eigenschaften anzuzeigen. Um Eigenschaften nach bestimmten Kriterien zu suchen, geben Sie die Ihnen bekannten Suchbegriffe in die Filter ein. Die Dropdown-Listen helfen Ihnen, Eigenschaften zu suchen, die bestimmte Kriterien gemeinsam haben. Sie können beliebig viele Suchfilter miteinander kombinieren.

Eigenschaft suchen:

  1. Öffnen Sie das Menü System » Einstellungen » Eigenschaften.

  2. Geben Sie in der Ansicht Filter ggf. Suchbegriffe in die Suchfelder ein bzw. stellen Sie Filteroptionen in den Dropdown-Listen ein. Beachten Sie die Erläuterungen in Tabelle 12.

  3. Klicken Sie auf Suchen.
    → Die Eigenschaften, die den eingestellten Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

  4. Klicken Sie in die Zeile der Eigenschaft.
    → Die Detailansicht der Eigenschaft wird geöffnet.

Tabelle 12. Filter für die Eigenschaften
Einstellung Erläuterung

Suchen

Ohne gewählte Filtereinstellungen auf Suchen klicken, um alle Eigenschaften anzuzeigen. Alternativ die Suchergebnisse durch Filtereinstellungen eingrenzen und auf Suchen klicken. Die gefundenen Eigenschaften werden in der Übersicht angezeigt.

Reset

Eingestellte Filterkriterien zurücksetzen.

ID

Jede Eigenschaft erhält automatisch eine fortlaufende und einzigartige ID.

Name

Name eingeben, um die Eigenschaft mit diesem Namen zu suchen. Es ist möglich, nur nach Teilen des Namens zu suchen.

Sprache

Sprache wählen, um nur Eigenschaften anzuzeigen, für die ein Name in dieser Sprache gespeichert ist.

Gruppe

Gruppe wählen, um nur Eigenschaften anzuzeigen, die dieser Gruppe zugeordnet sind.
Nicht gruppiert wählen, um nur Eigenschaften anzuzeigen, die keiner Gruppe zugeordnet sind.
Gruppiert wählen, um nur Eigenschaften anzuzeigen, die einer Gruppe zugeordnet sind.

Bereich

Bereich wählen, um nur Eigenschaften dieses Bereichs anzuzeigen.

Eigenschaftstyp

Eigenschaftstyp wählen, um nur Eigenschaften dieses Typs anzuzeigen.

17.4. Eigenschaft löschen

Sie können entweder eine Eigenschaft oder mehrere Eigenschaften gleichzeitig löschen.

17.4.1. Eine Eigenschaft löschen

Gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor, um eine Eigenschaft unwiderruflich zu löschen.

Eine Eigenschaft löschen:

  1. Öffnen Sie das Menü System » Einstellungen » Eigenschaften.

  2. Führen Sie die Suche aus.
    → Wählen Sie ggf. Filter, um die Ergebnisse einzugrenzen.

  3. Klicken Sie auf die Eigenschaft.
    → Die Eigenschaft wird geöffnet.

  4. Klicken Sie auf Eigenschaft löschen.
    → Ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage wird angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Löschen.
    → Die Eigenschaft wird gelöscht und aus der Übersicht entfernt.

17.4.2. Mehrere Eigenschaften löschen

Gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor, um mehrere Eigenschaft gleichzeitig unwiderruflich zu löschen.

Mehrere Eigenschaften löschen:

  1. Öffnen Sie das Menü System » Einstellungen » Eigenschaften.

  2. Führen Sie die Suche aus.
    → Wählen Sie ggf. Filter, um die Ergebnisse einzugrenzen.

  3. Aktivieren Sie die Eigenschaften, die Sie löschen möchten.

  4. Klicken Sie auf Löschen.
    → Ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage wird angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Löschen.
    → Die gewählten Eigenschaften werden gelöscht und aus der Übersicht entfernt.

17.5. Eigenschaften gruppieren

Erstellen Sie Eigenschaftsgruppen, um mehrere Eigenschaften zusammenzufassen. Gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor, um eine Eigenschaftsgruppe zu erstellen.

Eigenschaftsgruppe erstellen:

  1. Öffnen Sie das Menü System » Einstellungen » Eigenschaften » Eigenschaftsgruppen.

  2. Klicken Sie auf Eigenschaftsgruppe hinzufügen.

  3. Nehmen Sie die Einstellungen vor. Beachten Sie die Erläuterungen in Tabelle 13.

  4. Speichern Sie die Einstellungen.
    → Die Eigenschaftsgruppe wird erstellt.

Tabelle 13. Neue Eigenschaftsgruppe erstellen
Einstellung Erläuterung

Name

Name für die Eigenschaftsgruppe eingeben.
Hinweis: Standardmäßig wird der Name für die Systemsprache angezeigt. Nachdem die Eigenschaftsgruppe erstellt wurde, kann der Name in englischer Sprache gespeichert werden. Weitere Sprachen sind in Planung.

Beschreibung

Beschreibung für die Eigenschaftsgruppe eingeben.
Hinweis: Standardmäßig wird die Beschreibung für die Systemsprache angezeigt. Nachdem die Eigenschaftsgruppe erstellt wurde, kann die Beschreibung in englischer Sprache gespeichert werden. Weitere Sprachen sind in Planung.

Position

Positionsnummer für die Eigenschaftsgruppe eingeben. Standardmäßig wird aufsteigend nach Positionsnummer sortiert.
Tipp: Positionsnummern in 10er-Schritten vergeben, damit neue Eigenschaftsgruppen dazwischen eingefügt werden können.

Gruppentyp

Gruppentyp aus der Dropdown-Liste wählen. Die Option steuert, wie Eigenschaften des Typs Empty im Bestellvorgang angezeigt werden.
Keine = Eigenschaften werden standardmäßig nicht gruppiert.
Select = Eine der gruppierten Eigenschaften ist per Dropdown-Liste wählbar.
Multiselect = Mehrere Eigenschaften sind wählbar.
Hinweis: Option greift nur für Eigenschaften des Typs Kein, für die die Option Bestellvorgang aktiviert ist.

Aufpreistyp

Aufpreistyp aus der Dropdown-Liste wählen.
Pauschal = Aufpreis wird als pauschaler Betrag eingegeben.
Prozent = Aufpreis wird als Prozentwert eingegeben.

17.5.1. Eigenschaft einer Gruppe zuordnen

Gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor, um eine oder mehrere Eigenschaft einer Eigenschaftsgruppe zuzuordnen.

Eigenschaft einer Gruppe zuordnen:

  1. Öffnen Sie das Menü System » Einstellungen » Eigenschaften.

  2. Führen Sie die Suche aus.
    → Wählen Sie ggf. Filter, um die Ergebnisse einzugrenzen.

  3. Aktivieren Sie die Eigenschaften, die Sie der Gruppe zuordnen möchten.

  4. Klicken Sie auf Eigenschaftsgruppe zuordnen.
    → Eine Dropdown-Liste der Eigenschaftsgruppen wird angezeigt.

  5. Wählen Sie die Eigenschaftsgruppe aus der Dropdown-Liste.

  6. Klicken Sie auf Gruppenfunktion.
    → Die gewählten Eigenschaften werden der Eigenschaftsgruppe zugeordnet.

17.5.2. Eigenschaftsgruppen löschen

Sie können entweder eine Eigenschaftsgruppe oder mehrere Eigenschaftsgruppen gleichzeitig löschen. Die Eigenschaften, die den Gruppen zugeordnet sind, bleiben beim Löschen von Eigenschaftsgruppen erhalten.

Eine Eigenschaftsgruppe löschen

Gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor, um eine Eigenschaftsgruppe unwiderruflich zu löschen.

Eine Eigenschaftsgruppe löschen:

  1. Öffnen Sie das Menü System » Einstellungen » Eigenschaften » Eigenschaftsgruppen.

  2. Führen Sie die Suche aus.
    → Wählen Sie ggf. Filter, um die Ergebnisse einzugrenzen.

  3. Klicken Sie auf die Eigenschaftsgruppe.
    → Die Eigenschaftsgruppe wird geöffnet.

  4. Klicken Sie auf Gruppe löschen.
    → Ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage wird angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Löschen.
    → Die Eigenschaftsgruppe wird gelöscht und aus der Übersicht entfernt.
    Hinweis: Wenn Sie eine Eigenschaftsgruppe löschen, werden die Eigenschaften, die der Gruppe zugeordnet sind, nicht gelöscht.

Mehrere Eigenschaftsgruppen löschen

Gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor, um mehrere Eigenschaftsgruppen gleichzeitig unwiderruflich zu löschen.

Mehrere Eigenschaftsgruppen löschen:

  1. Öffnen Sie das Menü System » Einstellungen » Eigenschaften » Eigenschaftsgruppen.

  2. Führen Sie die Suche aus.
    → Wählen Sie ggf. Filter, um die Ergebnisse einzugrenzen.

  3. Aktivieren Sie die Eigenschaftsgruppen, die Sie löschen möchten.

  4. Klicken Sie auf Löschen.
    → Ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage wird angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Löschen.
    → Die gewählten Eigenschaftsgruppen werden gelöscht und aus der Übersicht entfernt.
    Hinweis: Wenn Sie eine Eigenschaftsgruppe löschen, werden die Eigenschaften, die der Gruppe zugeordnet sind, nicht gelöscht.

18. Änderungshistorie für Kontaktdaten anzeigen

Über die Änderungshistorie können Sie nachverfolgen, welcher Benutzer in Ihrem System zu welchem Zeitpunkt welche Änderung an einem Kontaktdatensatz vorgenommen hat. Außerdem wird angezeigt, wenn Ihr Kunde selbst Änderungen in seinem Mein Konto-Bereich vorgenommen hat.

Änderungshistorie für Kontaktdaten anzeigen:

  1. Öffnen Sie das Menü Daten » Historie.

  2. Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste Referenztyp.

  3. Geben Sie die Referenz-ID, z.B. die ID des Kontakts, ein.

  4. Klicken Sie auf Suchen.
    → Eine Liste der Änderungen mit alten und neuen Werten wird angezeigt.

Aktuell verfügbare Referenztypen

Die folgenden Referenztypen sind aktuell für die Anzeige von Änderungen an Kontaktdaten verfügbar:

Kontakt, Adresse, Firma.

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