Aktionen/Steuerelemente

Position

Option ist erst nach Erstellen des Steuerelements sichtbar.
Zeigt die aktuelle Position der Aktion innerhalb des Arbeitsschritts an. Die Aktion mit der niedrigsten Positionsnummer wird zuerst ausgeführt. Andere Position aus der Dropdown-Liste wählen, um die Abfolge der Aktionen im Arbeitsschritt zu ändern.
Tipp: Aktionen lassen sich auch über das Kontextmenü um eine Position verschieben. Dazu mit der rechten Maustaste auf die Aktion klicken und Nach oben verschieben oder Nach unten verschieben wählen.

Anzeigen

Wählen, ob die Aktion im Arbeitsprozess angezeigt werden soll.
Ja (Standardeinstellung) = Aktion wird im Menü Prozesse angezeigt.
Nein = Aktion wird nicht im Menü Prozesse angezeigt. Aktion läuft im Hintergrund ab.

Ziel

Aktion wählen, zu der gesprungen werden soll. Zur Auswahl stehen die Aktionen des Arbeitsschritts, zu dem das Steuerelement hinzugefügt wird.
Tipp: Mehrere gleiche Aktionen sind anhand der ID unterscheidbar, die in Klammern hinter der Aktion angezeigt wird. In der Aktion wird die ID in der linken oberen Ecke angezeigt.

Einstellung

Titel

Eine Bezeichnung für die Abfrage eingeben.

Nachricht

Einen Text eingeben, zum Beispiel eine Frage wie "Womit möchten Sie fortfahren?".

Schaltfläche

Hinzufügen

Auf das grüne Plus klicken, um eine Schaltfläche hinzuzufügen. Pro Dialog können bis zu 5 Schaltflächen hinzugefügt werden.

Bezeichnung

Einen Namen für die Schaltfläche eingeben, zum Beispiel der Name der Zielaktion.

Position

Festlegen, an welcher Stelle der Auswahl die Schaltfläche erscheint.
Tipp: Positionen der Schaltflächen in der Reihenfolge der Ziele im Prozess festlegen, um die Übersichtlichkeit für Bearbeiter zu erhöhen.

Farbe

Farbe aus der Dropdown-Liste wählen, in der die Schaltfläche dargestellt werden soll.

Filter

Verschiedene Filter stehen zur Verfügung. Durch das Hinzufügen von Filtern wird die Auswahl der Elemente immer weiter einschränken. Mit dem Filter Status werden zum Beispiel nur Elemente mit einem bestimmten Status gefiltert, also für einen Prozess gewählt.

Filter

ID des Filters einstellen, der durch dieses Steuerelement aufgelöst werden soll. Die ID des Filters wird in der linken oberen Ecke angezeigt.

Bedingung

trifft für alle zu = Die eingestellten Filter müssen für alle Aufträge zutreffen.
trifft für mindestens eins zu = Wenn die eingestellten Filter für einen Auftrag zutreffen.

Filter

Verschiedene Filter stehen zur Verfügung. Durch das Hinzufügen von Filtern wird die Auswahl der Elemente immer weiter einschränken. Mit dem Filter Status werden zum Beispiel nur Elemente mit einem bestimmten Status gefiltert, also für einen Prozess gewählt.

Position

Option ist erst nach Erstellen der Aktion sichtbar.
Zeigt die aktuelle Position der Aktion innerhalb des Arbeitsschritts an. Die Aktion mit der niedrigsten Positionsnummer wird zuerst ausgeführt. Andere Position aus der Dropdown-Liste wählen, um die Abfolge der Aktionen im Arbeitsschritt zu ändern.
Tipp: Aktionen lassen sich auch über das Kontextmenü um eine Position verschieben. Dazu mit der rechten Maustaste auf die Aktion klicken und Nach oben verschieben oder Nach unten verschieben wählen.

Anzeigen

Wählen, ob die Aktion im Arbeitsprozess angezeigt werden soll.
Ja (Standardeinstellung) = Aktion wird im Menü Prozesse angezeigt.
Nein = Aktion wird nicht im Menü Prozesse angezeigt. Aktion läuft im Hintergrund ab.

Im Fehlerfall

Wählen, wie der Prozess im Fehlerfall fortgesetzt werden soll.
Prozess abbrechen = Gesamter Prozess wird im Fehlerfall abgebrochen.
Zu Aktion springen = Prozess wird ab der gewählten Aktion fortgesetzt. Aus der eingeblendeten Dropdown-Liste Zu Aktion springen die Aktion wählen.
Mit nächster Aktion fortfahren = Prozess springt zur nächsten Aktion und wird mit dieser Aktion fortgesetzt.

Etiketten-Vorlage

Etiketten-Vorlage aus der Dropdown-Liste wählen.

Zuordnung

Zuordnung der Etiketten-Vorlage wählen.
Ein Etikett pro Auftrag = Ein Etikett pro Auftrag wird generiert.
Ein Etikett pro Auftragsposition = Ein Etikett pro Auftragsposition wird generiert.
Ein Etikett pro Artikel = Ein Etikett pro Artikel wird generiert.
Ein Etikett pro Packstück = Ein Etikett pro Packstück wird generiert.

Box-Regal

Box-Regal wählen, das die zu erfassenden Artikel enthält.

Einzelerfassung bis Menge

Jeden Artikel einzeln erfassen = Bei mehreren Artikeln muss jeder Artikel einzeln erfasst werden.
1-100 = Nachdem die gewählte Anzahl des Artikels erfasst wurde, wird die Restmenge automatisch erfasst.

Pickliste automatisch schließen

Aktivieren, um vollständig abgearbeitete Picklisten im Prozess automatisch zu schließen.

Schaltfläche Ausführen anzeigen

Aktivieren, um in der Prozessausführung eine Schaltfläche anzuzeigen, über den zu einer anderen Aktion gesprungen werden kann.

Zu Aktion springen

Aktivieren, um in der Prozessausführung eine Schaltfläche anzuzeigen, über den zu einer anderen Aktion gesprungen werden kann.

Schaltfläche "Auftrag teilen" anzeigen
(nur plentyBase/Terra)

Aktivieren, um in der Prozessausführung eine Schaltfläche anzuzeigen, über den Aufträge geteilt werden können. So können Artikel, die auf Lager sind, sofort verschickt und Artikel ohne Warenbestand später nachgesendet werden.

Liefer-/Teilauftrag
(nur plentyBase/Terra)

Lieferauftrag = Der Hauptauftrag wird in zwei Lieferaufträge geteilt. Rechnung und Zahlungseingänge werden weiterhin über den Hauptauftrag abgebildet.

Status für 2. Lieferauftrag
(nur plentyBase/Terra)

Wählen, welcher Auftragsstatus dem neu erstellten Lieferauftrag zugewiesen werden soll.

Etikettenanzahl

Die Anzahl der gewünschten Artikeletiketten. Zur Verfügung stehen Ihnen die Optionen 1 bis 10 sowie Buchungsmenge. Bei der Option Buchungsmenge wird die Anzahl der Waren verwendet, die in einer vorhergehenden Aktion (Wareneingang) innerhalb des Arbeitsschrittes eingebucht wurde.

Etiketten-Vorlage

Eine Etiketten-Vorlage aus der Dropdown-Liste wählen.

Auftrags-ID;
Paketnummer;
Kunden-ID; Rechnungsnummer;
Kundennummer;
Externe Lieferschein-Nummer

Wählen, ob für diese Parameter ein Suchfeld bei Ausführung des Prozesses angezeigt werden soll, also ob nach diesen Daten gesucht werden kann. Aufträge können dann nicht nur anhand der Auftrags-ID, sondern auch anhand der weiteren Parameter, zum Beispiel der Rechnungsnummer, gefunden werden.

Automatischer Fokus

Das Suchfeld wählen, in dem der Cursor beim Starten des Prozesses standardmäßig liegt. Hierdurch kann in diesem Suchfeld direkt gescannt werden, ohne es vorher anzuwählen.

Treueprogramm

Ein Treueprogramm, mehrere oder keines wählen, um nur Aufträge aus diesem oder ohne Treueprogramm abzuwickeln.

Auftragstyp Anzeige

Bei den Auftragstypen ein Häkchen setzen, die durch die Auftragssuche gefunden werden sollen. Nicht gewählte Auftragstypen werden nicht gesucht und nicht angezeigt, auch wenn eingegebene Daten darauf zutreffen.
Wichtig: Auftragstypen, die im Prozess weiter verarbeitet werden sollen, müssen auch bei der Option Auftragstyp Auswahl ausgewählt sein.

Auftragstyp Auswahl

Bei den Auftragstypen ein Häkchen setzen, die in der Ausführung des Prozesses wählbar sein sollen und somit in den weiteren Schritten des Prozesses weiterverarbeitet werden.

Spalten Artikeltabelle

Wählen, welche Spalten in der Auflistung der Artikelpositionen von gefundenen Aufträgen angezeigt werden sollen.

Listenansicht überspringen bei einem Treffer

Gilt nur, wenn sich nur ein Auftrag eines Typs, der bei Auftragstyp Auswahl gewählt wurde, im Suchergebnis befindet.
Ja = Der gefundene Auftrag wird direkt weiter verarbeitet.
Nein = Wie bei einem Suchergebnis mit mehreren Aufträgen muss der Auftrag erst durch Setzen eines Häkchens zur weiteren Verarbeitung ausgewählt werden.

Gutscheinpositionen (ID -1) einschließen

Gutscheineinlösungen werden in Aufträgen als separate Gutscheinpositionen mit der ID -1 dargestellt. Wählen, ob in Aktionen, zum Beispiel Retoure anlegen/bearbeiten und Artikelerfassung, Gutscheinpositionen (ID -1) angezeigt werden sollen.
Ja = Gutscheinpositionen (ID -1) werden angezeigt. Nein = Gutscheinpositionen (ID -1) werden nicht angezeigt.

Nächste Artikelposition;
Nächster Auftrag;
Auftrag bearbeiten;
Zurück zur Suche

Shortcut einrichten, um bei der Ausführung des Prozesses die genannten Optionen per Tastenkombination ausführen zu können.

Dokument

Dokument wählen. Wählbar sind Dateien im PDF-Format, die im Menü CMS » Dokumente hochgeladen wurden und denen die Berechtigung Mitarbeiter zugewiesen wurden.

E-Mail-Vorlage

Vorlage aus der Dropdown-Liste wählen, die versendet werden soll.

Versanddienstleister

Versanddienstleister aus der Dropdown-Liste wählen.

Trennzeichen

Trennzeichen für die CSV-Datei wählen.

Format

Format wählen.
Ein Datensatz pro Artikelposition (Standard) = Führt jede Artikelposition einer Bestellung einzeln auf. In einer Zeile werden also die Daten einer Artikelposition aufgeführt.
Ein Datensatz pro Rechnung und Umsatzsteuersatz = In einer Zeile des Exports werden die Daten aufgeführt, die in einer Rechnung enthalten sind. Wenn auf einer Rechnung Artikel mit unterschiedlichen Steuersätzen, zum Beispiel 19 % und 7 %, enthalten sind, werden die Daten in 2 Zeilen dargestellt.

Sortierung

Eine Sortierung wählen, um Artikel auf einer Lager-Pickliste zu sortieren. Die grundlegende Sortierung einer Lager-Pickliste erfolgt anhand der Lagerregale. Die hier gewählte Option sortiert die Artikel eines Regals. Sortiert werden kann Aufsteigend oder Absteigend nach den folgenden Optionen:
Auftrags-ID = Standard-Einstellung
Rechnungsnummer
Artikel-ID
Artikelnummer
Position Lagerort
Hinweis: Für die Sortierung wird nur die erste Position eines Auftrags berücksichtigt.

Sortierung 2. Ebene (optional)

Eine zweite Sortierungsoption wählen. Wenn die eingestellte Sortierung bei mehreren Artikeln das gleiche Ergebnis liefert und somit keine Reihenfolge festgelegt werden kann, wird nach der hier für Sortierung 2. Ebene gewählten Option sortiert. Es stehen die gleichen Optionen wie für die Sortierung sowie die Option Keine zur Auswahl.

Sortierung

Eine Sortierung wählen, um Aufträge auf einer Packliste zu sortieren. Sortiert werden kann Aufsteigend oder Absteigend nach den folgenden Optionen:
Auftrags-ID = Standard-Einstellung
Rechnungsnummer
Artikel-ID
Artikelnummer
Position LagerortHinweis: Für die Sortierung wird nur die erste Position eines Auftrags berücksichtigt.

Sortierung 2. Ebene (optional)

Eine zweite Sortierungseinstellung wählen. Diese zweite Sortierungsebene ist wichtig, um Sortierergebnisse mit unklarer Reihenfolge zu vermeiden. Wenn in der ersten Ebene zum Beispiel nach Artikel-ID sortiert wird, werden die Aufträge ohne eine zweite Sortierebene unsortiert gelistet. Hier ist daher eine zusätzliche Sortierung nach der Auftrags-ID mit dieser zweiten Sortieroption sinnvoll. Es stehen die gleichen Optionen wie für Sortierung sowie die Option Keine zur Auswahl.

Sortierung

Eine Sortierung aus der Dropdown-Liste wählen. Sortiert werden kann aufsteigend nach den folgenden Optionen:
Artikel-ID = Standard-Einstellung
Artikelnummer
Position Lagerort
Kategoriename der Standardkategorie

Sortierung 2. Ebene (optional)

Eine zweite Sortierungseinstellung wählen. Diese zweite Sortierungsebene ist wichtig, um Sortierergebnisse mit unklarer Reihenfolge zu vermeiden. Wenn in der ersten Ebene zum Beispiel nach Artikel-ID sortiert wird, werden die Aufträge ohne eine zweite Sortierebene unsortiert gelistet. Hier ist daher eine zusätzliche Sortierung nach der Auftrags-ID mit dieser zweiten Sortieroption sinnvoll. Es stehen die gleichen Optionen wie für Sortierung sowie die Option Keine zur Auswahl.

Picklisten-ID

Suchfeld anzeigen = ID im Prozess direkt eingeben und suchen.
Suchfeld nicht anzeigen = ID kann nicht direkt gesucht werden.

Picklisten-Status

Filter anzeigen = Erlaubt, Picklisten im Prozess nach Status zu suchen.
Filter nicht anzeigen = Picklisten können nicht nach Status gesucht werden.

Eigner

Filter anzeigen = Erlaubt, im Prozess Picklisten eines Eigners zu suchen.
Filter nicht anzeigen = Picklisten können nicht nach Eigner gesucht werden.

Benutzer

Filter anzeigen = Erlaubt, im Prozess Picklisten einer Person zu suchen.
Filter nicht anzeigen = Picklisten können nicht nach Person gesucht werden.

Webshop

Filter anzeigen = Erlaubt, im Prozess Picklisten eines Webshops zu suchen.
Filter nicht anzeigen = Picklisten können nicht nach Webshop gesucht werden.

Lager

Filter anzeigen = Erlaubt, im Prozess Picklisten eines Lagers zu suchen.
Filter nicht anzeigen = Picklisten können nicht nach Lager gesucht werden.

Ordnen nach

Filter anzeigen = Erlaubt, die Picklisten im Prozess aufsteigend oder absteigend zum Beispiel nach ID, Status, Erstellungs- oder Bearbeitungsdatum zu ordnen.
Filter nicht anzeigen = Picklisten können nicht geordnet werden.

Versanddienstleister

Versanddienstleister aus der Dropdown-Liste wählen, für den bei dieser Aktion eine Polling-Datei generiert werden soll.

Mit Kopfzeile

Nur sichtbar bei Auswahl des Versanddienstleisters DHL EasyLog. Wählen, ob eine Kopfzeile ausgegeben werden soll.

Sortierung

Eine Sortierung wählen, um Aufträge einer Polling-Datei zu sortieren. Sortiert werden kann Aufsteigend oder Absteigend nach den folgenden Optionen:
Auftrags-ID = Standard-Einstellung
Rechnungsnummer
Artikel-ID
Artikelnummer
Position Lagerort
Hinweis: Für die Sortierung wird nur die erste Position eines Auftrags berücksichtigt.

Sortierung 2. Ebene (optional)

Eine zweite Sortierungsoption wählen. Wenn die eingestellte Sortierung bei mehreren Aufträgen das gleiche Ergebnis liefert, also keine Reihenfolge festgelegt werden kann, wird nach der hier gewählten Option sortiert. Es stehen die gleichen Optionen wie für Sortierung sowie die Option Keine zur Auswahl.

Trennzeichen

Ein Trennzeichen für die CSV-Datei wählen. Das Standard-Trennzeichen richtet sich nach dem Versanddienstleister.

Rechnung für Lieferauftrag
(nur plentyBase/Terra)

Wählen, ob für Lieferaufträge, die in der Artikelerfassung über Auftrag teilen erstellt wurden, automatisch eine Rechnung am Hauptauftrag erzeugt werden soll.
Nicht erzeugen = Für Lieferaufträge wird nicht automatisch eine Rechnung erzeugt.
Am Hauptauftrag erzeugen = Die Rechnung wird für den Hauptauftrag erzeugt.

Standardwerte: Artikelerfassung

In Prozessausführung überspringen

Nein = Aktion wird im Prozess angezeigt und kann ausgeführt werden.
Ja = Aktion wird bei der Prozessausführung übersprungen.

Artikelstatus

Einen Artikelstatus wählen, der im Prozess beim Anlegen der Retoure voreingestellt wird. Die Artikelstatus für Retouren werden im Menü System » Systemeinstellungen » Aufträge » Auftragstypen » Retoure angelegt.

Artikelwert

Einen Prozentwert eingeben, um ihn retournierten Artikeln zuzuweisen. Nachdem eine Retoure angelegt wurde, wird der Wert auch im Tab Übersicht einer Retoure bei der Artikelposition angezeigt.

Hinweis

Einen Hinweis eingeben, um ihn in Retouren zu übernehmen.

Lager

Lager wählen, um Varianten standardmäßig in dieses Lager einzubuchen, wenn nicht der Lagerort aus dem Auftrag verwendet wird.

Lagerort

Lagerort wählen, um Varianten standardmäßig an diesem Lagerort einzubuchen, wenn nicht der Lagerort aus dem Auftrag verwendet wird.

Lagerort gewählte Position

Wählen, in welches Lager einzelne Positionen eines Auftrags zurückgebucht werden sollen.
Lagerort aus Aktionseinstellungen = Die in diesen Einstellungen vorkonfigurierte Kombination aus Lager und Lagerort wird verwendet (siehe oben).
Lagerort aus Auftrag = Die Auftragsposition wird in das am Auftrag gespeicherte Lager eingebucht.

Lagerort alle Positionen

Wählen, in welches Lager die Varianten zurückgebucht werden sollen, wenn alle Positionen eines Auftrags retourniert werden.
Lagerort aus Aktionseinstellungen = Die in diesen Einstellungen vorkonfigurierte Kombination aus Lager und Lagerort wird verwendet (siehe oben).
Lagerort aus Auftrag = Die Auftragspositionen werden in die am Auftrag gespeicherten Lager eingebucht.

Schaltfläche Zurückbuchen anzeigen

Wählen, um in der Prozessausführung eine Schaltfläche anzuzeigen, über den eine Retoure gespeichert und zurückgebucht werden kann.

Spalten Artikeltabelle

Spalten wählen, um diese Spalten in der Prozessansicht der Retoure anzuzeigen.

Standardwerte: Retourenerfassung

Retourenstatus

Status wählen, damit Aufträge vom Typ Retoure beim Anlegen diesen Auftragsstatus erhalten.

Retourengrund

Grund wählen, damit Retouren beim Anlegen diesen Rückgabegrund erhalten. Retourengründe werden im Menü System » Systemeinstellungen » Aufträge » Auftragstypen » Retoure erstellt.

Retourentyp

Zwischen DHL Retoure Online und DHL Retoure Beileger wählen.
DHL Retoure Beileger = Erzeugt Retourenetiketten, die dem Paket bei Versand beigelegt werden.
DHL Retoure Online = Erzeugt Retourenetiketten, die dem Endkunden online, zum Beispiel in seinem Kundenkonto, bereitgestellt werden können.

Version

Die von Banken unterstützten Versionen werden in der Dropdown-Liste aufgelistet. Version wählen, die von der Bank verarbeitet werden kann. Ggf. Bank kontaktieren und erwartetes Versionsformat erfragen.

Transaktionsdateien

Wählen, ob die Transaktionsdateien in einer Datei zusammengefasst werden sollen. In beiden Fällen wird der Bank eine ZIP-Datei zur Verfügung gestellt. Diese ZIP-Datei enthält entweder die zusammengefasste Datei oder die einzelnen Transaktionsdateien. Ggf. Bank kontaktieren und erwartetes Versionsformat erfragen.

Buchungszeitraum

Festlegen, wann die Überweisung tatsächlich durchgeführt werden soll. Zur Auswahl stehen die Optionen 3, 4 und 5 Tage. Es wird vom Zeitpunkt des Hochladens der Datei ausgehend gerechnet.

IBAN

Vollständige International Bank Account Number (IBAN) des Kontos eingeben.

BIC

Vollständigen Bank Identifier Code (BIC) des Kontos eingeben.

Kontoinhaber

Vollständigen Namen des Kontoinhabers eingeben.

Verwendungszweck

Verwendungszweck eingeben. Der Verwendungszweck muss einen Platzhalter enthalten.
Folgende Platzhalter sind erlaubt:
[OID] = Auftrags-ID
[CID] = Kontakt-ID
[INV] = Rechnungsnummer

Version

Die von Banken unterstützten Versionen werden in der Dropdown-Liste aufgelistet. Version wählen, die von der Bank verarbeitet werden kann. Ggf. Bank kontaktieren und erwartetes Versionsformat erfragen.

Dateityp

Auswahl richtet sich nach den Vorgaben der Bank oder der Online-Banking-Software.
ZIP-Archiv = Eine ZIP-Datei mit mehreren komprimierten XML-Dateien wird erstellt.
XML = Die Datei wird separat und unkomprimiert an die Bank gesendet.
Wichtig: Bei Auswahl der Option XML ist für die Option Transaktionsdateien die Einstellung Zusammenfassen nicht vorgesehen, da diese Kombination zu Fehlern führt.

Transaktionsdateien

Wählen, ob die Transaktionsdateien in einer Datei zusammengefasst werden sollen. In beiden Fällen wird der Bank eine ZIP-Datei zur Verfügung gestellt. Diese ZIP-Datei enthält entweder die zusammengefasste Datei oder die einzelnen Transaktionsdateien. Ggf. Bank kontaktieren und erwartetes Versionsformat erfragen.
Wichtig: Bei Auswahl der Option XML unter Dateityp ist die Option Zusammenfassen nicht vorgesehen, da diese Kombination zu Fehlern führt. In diesem Fall die Option Nicht zusammenfassen wählen.

Art des Mandats

SEPA-Basis-Lastschrift = Mandat ist mit einer Einzugsermächtigung vergleichbar (Standardkunden).
SEPA-Firmenlastschrift = Mandat ist mit einem Abbuchungsauftrag vergleichbar (Firmenkunden, B2B).

Ausführungsmodalität

Einmalige Zahlung = Standardaufträge
Wiederkehrende Zahlung = Regelmäßige Abbuchungen, Abo-Aufträge etc.

Art der Lastschrift

Erstlastschrift = Die erste SEPA-Lastschrift eines Kontakts.
Folgelastschrift = Nach Einzug der Erstlastschrift werden Lastschriften nur noch als Folgelastschriften eingezogen.
Für die Ausführung eines Prozesses zum SEPA-Zahlungsverkehr ist für jede Art der Lastschrift ein eigener Prozess erforderlich, um beide Lastschriftarten zu erfassen. Damit die Lastschriften korrekt erfasst werden, bei den Arbeitsschritten den Filter Art der Lastschrift hinterlegen.

Buchungszeitraum

Festlegen, wann die Überweisung tatsächlich durchgeführt werden soll. Zur Auswahl stehen die Optionen 3, 4 und 5 Tage. Es wird vom Zeitpunkt des Hochladens der Datei ausgehend gerechnet.

IBAN

Vollständige International Bank Account Number (IBAN) des Kontos eingeben.

BIC

Vollständigen Bank Identifier Code (BIC) des Kontos eingeben.

Identifikationsnummer

Vollständige Gläubiger-Identifikationsnummer eingeben.

Kontoinhaber

Vollständigen Namen des Kontoinhabers eingeben.

Verwendungszweck

Verwendungszweck eingeben. Der Verwendungszweck muss einen Platzhalter enthalten.
Folgende Platzhalter sind erlaubt:
[OID] = Auftrags-ID
[CID] = Kontakt-ID
[INV] = Rechnungsnummer

Versanddienstleister

Versanddienstleister aus der Dropdown-Liste wählen.

Vorauswahl Lagerort

Festlegen, welcher Lagerort im Prozessablauf vorausgewählt sein soll. Diese Vorauswahl ist im Prozess jederzeit änderbar. Folgende Optionen sind verfügbar:
Lagerort-Vorschlag = Es wird die Einstellung verwendet, die am Artikel im Tab Bestand und dort im Tab Lager hinterlegt wurde
Freier Lagerort
Verwendete Lagerorte

Einstellungen

Lagerort-Scan

Anzeigen = Wählen, wenn dem Artikel direkt beim Wareneingang ein bestimmter Lagerplatz zugeordnet werden soll.
Nicht anzeigen = Wählen, wenn ein beliebiger Lagerort zugewiesen werden soll (siehe auch Option Vorauswahl Lagerort).

EK

Anzeigen = Einkaufspreis des Artikels wird beim Wareneingang erfasst.
Nicht anzeigen = Einkaufspreis des Artikels wird beim Wareneingang nicht erfasst.

EAN

Wählen, ob das Suchfeld zur Artikelsuche per GTIN im Prozessablauf angezeigt werden soll oder nicht.

Artikel-ID

Wählen, ob das Suchfeld zur Artikelsuche per Artikel-ID im Prozessablauf angezeigt werden soll oder nicht.

Artikelnummer

Wählen, ob das Suchfeld zur Artikelsuche per Artikelnummer im Prozessablauf angezeigt werden soll oder nicht.

Lieferanten-Artikel-Nr.

Wählen, ob das Suchfeld zur Artikelsuche per Lieferantenartikelnummer im Prozessablauf angezeigt werden soll oder nicht.

Volltext

Wählen, ob das Suchfeld zur Volltextsuche im Prozessablauf angezeigt werden soll oder nicht.

Automatischer Fokus

Legt fest, welches der angezeigten Suchfelder beim Start des Prozesses gewählt ist. Meist das Suchfeld, mit dem primär gearbeitet wird.

Ziel nach Abschluss

Aktion wählen, mit der der Prozess nach Abschluss des Wareneingangs fortgesetzt werden soll.

Vorauswahl Lagerort

Festlegen, welcher Lagerort im Prozessablauf vorausgewählt sein soll. Diese Vorauswahl ist im Prozess jederzeit änderbar. Folgende Optionen sind verfügbar:
Lagerort-Vorschlag = Es wird die Einstellung verwendet, die am Artikel im Tab Bestand und dort im Tab Lager hinterlegt wurde
Freier Lagerort
Verwendete Lagerorte
Kein Lagerort

Artikeletikett drucken

Wählen, ob Artikeletiketten einzeln Nach Hinzufügen des Artikels, gesammelt Nach Wareneingangsbuchung oder nicht während des Wareneingangs gedruckt werden sollen.

Druckerkonfiguration

Drucker wählen.

Etiketten-Vorlage

Vorlage für die Artikeletiketten wählen.

Etikettenanzahl

Wählen, wie viele Etiketten pro Artikel gedruckt werden. Entweder zwischen 1 und 10 oder entsprechend der Buchungsmenge.

Schnell einbuchen

Wählen, ob ein schnelles Einbuchen möglich sein soll.
Nein (Standardeinstellung) = Nach dem Erfassen jedes Artikels wird die Maske zum Eingeben der Artikeldaten geöffnet.
Ja = Bei eindeutigen Treffern werden erfasste Artikel direkt auf den Wareneingangs-Stack gelegt. Das Eingeben der Artikeldaten wird dabei übersprungen. Die Artikelanzahl wird durch erneutes Erfassen/Scannen erhöht. Auf Artikel im Wareneingangs-Stack rechts klicken, um die Artikeldaten nach der Erfassung zu bearbeiten.

Paletten und Kartons

Modus

Standard wählen.
Hinweis: Die anderen Modi können noch nicht genutzt werden.

Artikeletiketten

Artikeletikett drucken

Nicht drucken = Es wird kein Artikeletikett gedruckt.
Nach Wareneingangsbuchung = Artikeletiketten werden gedruckt, wenn der Wareneingang gebucht wurde.
Nach Hinzufügen des Artikels = Artikeletiketten werden gedruckt, wenn der Artikel erstellt wurde.

Druckerkonfiguration

Eine Druckerkonfiguration aus der Dropdown-Liste wählen.

Etikettenvorlage

Eine Etikettenvorlage aus der Dropdown-Liste wählen.

Etikettenanzahl

Buchungsmenge = So viele Etiketten werden drucken, wie eingebucht werden.
1 bis 50 = Die gewählte Anzahl an Etiketten wird gedruckt.

Keyboard-Shortcuts

Menge erhöhen
Menge verringern
Übernehmen
Übernehmen und suchen
Wareneingang buchen

Keyboard-Shortcuts festlegen. Standardmäßig sind keine Keyboard-Shortcuts hinterlegt.
Die Shortcuts, die gespeichert werden, haben Priorität vor den Keyboard-Shortcuts, die in den Benutzereinstellungen für das Benutzerkonto hinterlegt sind. Wenn mehrere Tabs in der Prozessausführung vorhanden sind, haben die Shortcuts des aktiven Tabs Priorität.

Zahlungsart

Zahlungsart wählen.

Verwendungszweck

Verwendungszweck eingeben. Der Verwendungszweck muss einen Platzhalter enthalten.
Folgende Platzhalter sind erlaubt:
[OID] = Auftrags-ID
[CID] = Kontakt-ID
[INV] = Rechnungsnummer