Ereignisaktionen

Ein großer Teil der Auftragsbearbeitung besteht aus Routineaufgaben, die Sie automatisiert durch Ihr plentymarkets-System erledigen lassen können. Besonders der Versand von E-Mails an Ihre Kunden ist eine sehr aufwendige Aufgabe, für die Kunden- und Serviceorientierung Ihres Webshops aber unverzichtbar. Mit den Ereignisaktionen stellt Ihnen plentymarkets ein effektives Werkzeug zur Verfügung, mit dem Sie solche Automatismen einstellen und zuverlässig durch Ihr plentymarkets System ausführen lassen können. Das Grundprinzip von Ereignisaktionen ist leicht verständlich: Bestimmte Ereignisse im Webshop lösen bestimmte Aktionen aus.

Beispiel: Bestellbestätigung versenden

Um bei Auftragseingang automatisch eine Bestellbestätigung zu verschicken, erstellen Sie eine Ereignisaktion bei der auf das Ereignis Neuer Auftrag die Aktion E-Mail-Versand folgt. Mithilfe der Filter können Sie genau eingrenzen, für welche neuen Aufträge der E-Mail-Versand erfolgen soll.

Das Anlegen einer Ereignisaktion besteht immer aus folgenden Schritten:

Ereignisaktion anlegen
Ereignis wählen
Einen oder mehrere Filter hinzufügen
Festlegen, welche Aktionen vom System im Ereignisfall auszuführen sind
Ereignisaktion aktivieren

Einige praktische Anwendungsbeispiele für die Verwendung von Ereignisaktionen finden Sie auf der Handbuchseite Best Practices: Ereignisaktionen und Aktionsmanager.

1. Neue Ereignisaktion anlegen

Im Menü System » Systemeinstellungen » Aufträge » Ereignisse legen Sie neue Ereignisaktionen an. Sie können dort auch alle bereits von Ihnen angelegten Ereignisaktionen einsehen und bearbeiten.

Neue Ereignisaktion erstellen:

Öffnen Sie das Menü System » Systemeinstellungen » Aufträge » Ereignisse.
Klicken Sie links unten auf das grüne Plus, um eine neue Ereignisaktion zu erstellen.
Tragen Sie im Bearbeitungsfenster einen eindeutigen Namen ein
Wählen Sie ein Ereignis. Nähere Erläuterungen zu Ereignissen finden Sie in Tabelle 1.
Klicken Sie auf Speichern.
→ Die Ereignisaktion wird angelegt.

1.1. Ereignis wählen

Im ersten Schritt wählen Sie für eine neue Ereignisaktion das auslösende Ereignis.
Tabelle 1 beschreibt die verfügbaren Ereignisse nach ihren Ereignisgruppen sortiert.

Tabelle 1. Verfügbare Ereignisse und Ereignisgruppen
Ereignis	Erläuterung
Ereignisgruppe Auftragsanlage
Neuer Auftrag, Neuer unvollständiger Auftrag, Neuer Lieferauftrag, Neue Retoure, Neue Retoure (durch Kunde), Neue Gutschrift, Neue Reparatur, Neuer Sammelauftrag, Neue Sammelgutschrift	Die Ereignisaktion wird ausgelöst, wenn einer der nebenstehenden Auftragstypen neu angelegt wird. Das Ereignis Neue Retoure (durch Kunde) bezieht sich auf Retouren, die durch Kunden im Mein Konto-Bereich des Webshops ausgelöst werden.
Ereignisgruppe Auftragsänderung
Statuswechsel	Wenn ein Auftrag den Status wechselt.
Paketnummer	Wenn für einen Auftrag eine Paketnummer hinterlegt wird.
Warenausgang gebucht	Wenn der Warenausgang automatisch oder manuell gebucht wird.
Auftragsnotiz	Wenn eine Information zu einem Auftrag hinterlegt wird.
Auftragsnotiz vom Kunden	Wenn der Kunde in der Auftragsabwicklung eine neue Information für Sie hinterlässt.
Erweiterung der Bestellung durch Kunde	Wenn der Kunde die Bestellung im Bestellvorgang erweitert.
Manuelle Lageränderung an Artikelpositionen	Wenn bei einer Artikelposition in einem Auftrag manuell das Lager geändert wurde.
Wechsel der Auftragsart, Wechsel des Reparaturstatus, Wechsel der Zahlungsart	Wenn ein Wechsel der folgenden einstellbaren Parameter in einem Auftrag erfolgt, wird die Ereignisaktion ausgelöst. Folgende Ereignisse sind verfügbar: Wechsel des Auftragstyps, … des Reparaturstatus, … der Zahlungsart.
Neue OpenTrans-Bestellung	Wenn eine neue OpenTrans-Bestellung durchgeführt wird.
Ereignisgruppe Dokumente
Rechnung generiert, Kassenbeleg generiert, Lieferschein generiert, Lieferanschriftenliste generiert, Pickliste generiert, Packliste generiert, Angebot generiert, Mahnung generiert, Auftragsbestätigung generiert, Gutschrift generiert, Korrekturbeleg generiert, Rücksendeschein generiert, Stornobeleg Rechnung generiert, Stornobeleg Gutschrift generiert, Proformarechnung generiert, Retourenlabel generiert	Die Ereignisaktion wird ausgelöst, weenn eines der nebenstehenden Dokumente generiert wird. *Wichtig: Dieses Ereignis kann auch durch eine andere Ereignisaktion ausgelöst werden, wenn Sie die Aktion Rechnung erzeugen* parallel in einer weiteren Ereignisaktion verwenden.
Ereignisgruppe Zahlung
Vollständig	Wenn eine vollständige Zahlung eingebucht und einem Auftrag zugewiesen wird, also der Auftrag vollständig bezahlt ist.
Teilzahlung	Wenn vom Kunden eine Teilzahlung eingebucht wird. Dieses Ereignis kann mehrfach ausgelöst werden, beispielsweise wenn ein Kunde mehrere Teilzahlungen leistet.
Überzahlung	Wenn ein Kunde zu viel für einen Auftrag gezahlt hat.
Ablehnung	Wenn eine Zahlung durch einen Zahlungsanbieter abgelehnt wurde.
Anzahlung vollständig	Wenn eine Anzahlung auf Produktionsware vollständig geleistet wurde. Den Prozentwert für Anzahlungen auf Produktionsware hinterlegen Sie im Menü System » Systemeinstellungen » Aufträge » Einstellungen.
Zahlung vom Kunden storniert	Wenn eine geleistete Zahlung von einem Kunden storniert wurde.
Ereignisgruppe Bestellwesen
Waren geliefert, Teilweise geliefert, Ausgebucht, Teilweise ausgebucht, Eingebucht, Teilweise eingebucht	Diese Ereignisse beziehen sich ausschließlich auf den Auftragstyp Nachbestellung. Je nach der Auswahl, die Sie hier treffen, ist das auslösende Ereignis eine vollständige oder teilweise Ein- oder Ausbuchung beim Wareneingang oder -ausgang der nachbestellten Waren.
Bestellung ausgelöst	Wenn eine Nachbestellung oder Umbuchung ausgelöst wurde. Bei Nachbestellungen bedeutet deis, dass die Bestellung an den Lieferanten übermittelt wurde. Bei Umbuchungen bezeichnet das Auslösen den Beginn der Umbuchung von Waren von einem Senderlager in ein Empfängerlager.
Bestellung abgeschlossen	Wenn eine Nachbestellung oder Umbuchung abgeschlossen wurde. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn alle in der Nachbestellung oder Umbuchung enthaltenen Waren vollständig ein- bzw. umgebucht wurden.
Nachbestellungsdokument generiert	Wenn in einem Auftrag vom Typ Nachbestellung das entsprechende Nachbestellungsdokument generiert wurde.

1.2. Filter hinzufügen

Nachdem Sie ein Ereignis gewählt haben, das die Ereignisaktion auslöst, wählen Sie einen oder mehrere Filter. Durch Filter bestimmen Sie, welche Aufträge von der Ereignisaktion erfasst werden sollen.

Die verfügbaren Filter sind genau wie die Ereignisse in Gruppen unterteilt. Tabelle 2 beschreibt die verfügbaren Filter nach ihren Filtergruppen sortiert.

Einen Filter hinzufügen:

Öffnen Sie das Menü System » Systemeinstellungen » Aufträge » Ereignisse.
Klicken Sie auf die Ereignisaktion, der Sie einen Filter hinzufügen möchten.
Klicken Sie im Bereich Filter auf das grüne Plus.
Wählen Sie den gewünschten Filtertyp aus der passenden Filtergruppe.
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Nehmen Sie im Filter die gewünschten Einstellungen vor.
Speichern Sie die Einstellungen.

Mehrere Filter für eine Ereignisaktion

Es ist möglich, mehrere Filter für eine Ereignisaktion zu wählen. Diese Filter werden dann der Reihe nach berücksichtigt. Nur Aufträge, die allen gewählten Filtern entsprechen, werden letztendlich in der Ereignisaktion berücksichtigt.

Tabelle 2. Verfügbare Filter und Filtergruppen
Filter	Erläuterung
Filtergruppe Auftrag
Auftragstyp	Einen, mehrere oder alle Auftragstypen wählen.
Auftragslager	Aufträge anhand des Lagers bzw. mehrerer Lager wählen. Ein Lager in allen Positionen = Nur Aufträge werden gefiltert, deren Artikelpositionen dem gleichen Lager zugeordnet sind. Mehrere Lager pro Auftrag = Nur Aufträge werden gefiltert, deren Artikelpositionen verschiedenen Lagern zugeordnet sind. *Oder:* Ein oder mehrere Lager wählen, um nur Aufträge des einen und/oder des anderen gewählten Lagers zu berücksichtigen.
Anzahl Positionen	Aufträge werden anhand der Anzahl der Auftragspositionen gefiltert, die pro Auftrag enthalten sind. Wählen, ob das System nach Aufträgen mit der exakt angegebenen Anzahl (==) der Positionen oder nach Werten größer (>), größer gleich (>=), kleiner (<), kleiner gleich (⇐) der gewählten Anzahl filtert. Optional die Filterergebnisse über einen zweiten optionalen Operator eingrenzen. *Beispiel*: Filterung nach allen Aufträgen mit mehr als 5 aber weniger oder gleich 10 Positionen: > 5 ⇐ 10.
Aktiver Benutzer	Aufträge werden anhand des aktiven Benutzers gefiltert, d.h. des Benutzers, der den durch die Ereignisaktion aktivierten Vorgang auslöst. Es sind auch alle Benutzer auf einmal wählbar.
Click & Collect	Aufträge werden anhand der Versandart Click & Collect gefiltert. Click & Collect ist nur für Aufträge mit der Herkunft eBay UK und dem Lieferland UK nutzbar. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel zum Thema Click & Collect.
Herkunft	Aufträge werden anhand einer oder mehrerer Herkünfte gefiltert. Es sind auch alle Herkünfte zugleich wählbar.
Mahnstufe	Aufträge werden anhand einer oder mehrerer Mahnstufen gefiltert. Es sind alle Mahnstufen zugleich wählbar sowie die Eigenschaft Keine, wenn nur Aufträge ohne Mahnstufe gefiltert werden sollen.
Mandant (Shop)	Aufträge werden anhand eines oder mehrerer Webshops bzw. Mandanten (Shop) gefiltert. Es sind alle Webshops zugleich wählbar.
Markierung	Aufträge werden anhand einer oder mehrerer Markierungen gefiltert. Es sind alle Markierungen zugleich wählbar sowie die Eigenschaft Keine, wenn nur Aufträge ohne Markierung gefiltert werden sollen.
Warenwert (brutto)	Aufträge werden anhand des Brutto-Warenwertes gefiltert. Es können zwei Beträge eingetragen werden, denen jeweils mehrere Operatoren vorangestellt wird.
Zahlungsart	Aufträge werden anhand einer oder mehrerer Zahlungsarten gefiltert. Es sind alle Zahlungsarten zugleich wählbar.
Zahlungsstatus	Aufträge werden anhand des Zahlungsstatus gefiltert. Dieser Status kann z.B. die Ablehnung einer Zahlung sein oder ein Wartestatus. *Beispiel*: Wenn ein Zahlungsanbieter bei der Bestellung des Kunden im Webshop die Zahlung ablehnt, kann anhand dieses Ereignisses hier eine Aktion eingestellt werden, beispielsweise der Versand einer automatischen E-Mail.
Treueprogramm	Aufträge werden anhand des Treueprogramms gefiltert. ALLE = Alle Aufträge werden gefiltert. Ohne = Es werden nur Aufträge gefiltert, die zu keinem Treueprogramm gehören. Amazon SameDay = Es werden nur Amazon-Aufträge gefiltert, deren Versand am selben Tag erfolgen muss. Amazon NextDay = Es werden nur Amazon-Aufträge gefiltert, deren Versand am nächsten Tag erfolgen muss. Amazon SecondDay = Es werden nur Amazon-Aufträge gefiltert, deren Versand am übernächsten Tag erfolgen muss. Amazon Prime = Es werden nur Amazon Prime-Aufträge gefiltert. Amazon Prime SameDay = Es werden nur Amazon Prime-Aufträge gefiltert, deren Versand am selben Tag erfolgen muss. Amazon Prime NextDay = Es werden nur Amazon Prime-Aufträge gefiltert, deren Versand am nächsten Tag erfolgen muss. Amazon Prime SecondDay = Es werden nur Amazon Prime-Aufträge gefilterter, deren Versand am übernächsten Tag erfolgen muss. eBay Plus = Es werden nur eBay Plus-Aufträge gefiltert. Weitere Informationen zu Amazon- und Amazon Prime-Aufträgen finden Sie auf den Handbuchseite zu Amazon und eBay.
Auftragsgewicht	Aufträge werden anhand des gesamten Gewichts aller im Auftrag enthaltenen Artikel gefiltert. Mit Operatoren wie größer als, kleiner als und gleich sowie den Einheiten g und kg filtern Sie nach Aufträgen, die ein bestimmtes Gewicht haben.
Dokument	Aufträge werden anhand des am Auftrag vorhandenen Dokuments gefiltert. Die Operatoren Aktuelle Rechnung und Stornobeleg Rechnung sowie Nicht verfügbar und Verfügbar können eingestellt werden.
Auftragseingang	Aufträge werden anhand des Zeitpunkts des Auftragseingangs gefiltert. Hier ist der Zeitraum zwischen bis vor 1 Tag und bis vor 31 Tagen im Bezug auf das aktuelle Datum wählbar.
Zahlungseingang	Aufträge werden anhand des Zeitpunkts des Zahlungseingangs gefiltert. Hier ist der Zeitraum zwischen bis vor 1 Tag und bis vor 31 Tagen im Bezug auf das aktuelle Datum wählbar.
Status	Aufträge werden anhand des Auftragsstatus gefiltert. Hier ist ein bestimmter Status wählbar. Mit Operatoren wie größer als, kleiner als und gleich filtern Sie nach Aufträgen, die dem gewählten Status beispielsweise entsprechen, über- oder unterschreiten.
Postleitzahlen	Aufträge werden anhand einer Postleitzahl bzw. mehrerer Postleitzahlen gefiltert. Hier kann ein Wert eingegeben werden. Dieser Wert wird als Startwert betrachtet. Mehrere Werte kommagetrennt eingeben. *Beispiel:* Wenn man den Wert "34" eingibt, werden alle Postleitzahlen, die mit "34" beginnen, berücksichtigt.
Filtergruppe Artikel
Lagerware enthalten, Produktionsware enthalten, Bestellware enthalten Colli enthalten	Aufträge werden anhand der nebenstehenden Warenart, die im Auftrag enthalten ist, gefiltert. Pro Auftrag können Artikel mit verschiedenen Warenarten enthalten sein.
Lagerware ausschließlich enthalten, Produktionsware ausschließlich enthalten, Bestellware ausschließlich enthalten, Colli ausschließlich enthalten	Siehe oben. Es werden Aufträge gefiltert, die ausschließlich die nebenstehende Warenart enthalten.
Artikel enthalten	Die Artikel-IDs der Artikel eintragen, nach denen gefiltert werden soll. Somit werden alle Aufträge gefiltert, die den oder diese Artikel enthalten.
Variante(n) enthalten	Die Varianten-IDs der Varianten eintragen, nach denen gefiltert werden soll. Somit werden alle Aufträge gefiltert, die den oder diese Variante(n) enthalten.

1.3. Aktion(en) hinzufügen

Nachdem Sie die gewünschte Ereignisgruppe sowie einen oder mehrere Filter ausgewählt haben, legen Sie im letzten Schritt eine oder mehrere Aktionen fest. Diese Aktion(en) werden dann im Ereignisfall für die mithilfe der Filter ausgewählten Aufträge ausgeführt. Tabelle 3 beschreibt die verfügbaren Aktionen nach ihren Aktionsgruppen sortiert.

Mehrere Aktionen auswählen

Wenn Sie mehrere Aktionen zugleich auswählen, werden diese nacheinander abgearbeitet. Klicken Sie auf die grau hinterlegten Pfeile an den bereits hinzugefügten Aktionen, um die Reihenfolge zu ändern, in der die Aktionen ausgeführt werden.

Aktion(en) hinzufügen:

Öffnen Sie das Menü System » Systemeinstellungen » Aufträge » Ereignisse.
Klicken Sie auf die Ereignisaktion, der Sie eine Aktion hinzufügen möchten.
Klicken Sie im Bereich Aktionen auf das grüne Plus.
Wählen Sie den gewünschten Aktionstyp aus der passenden Aktionsgruppe.
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Nehmen Sie in der Aktion die gewünschten Einstellungen vor.
Speichern Sie die Einstellungen.

Tabelle 3. Verfügbare Aktionen und Aktionsgruppen
Aktion	Erläuterung
Aktionsgruppe Artikel
Variante hinzufügen	Varianten-ID eintragen. Die Aktion fügt einem Auftrag eine bestimmte Variante hinzu.
Gutschein-Artikel an Hersteller senden	Eine Vorlage wählen. Die Aktion versendet einen Gutschein-Artikel in der gewählten Vorlage an den Hersteller.
Seriennummern zuordnen	Die Aktion ordnet dem Auftrag eine Seriennummer zu.
Aktionsgruppe Auftrag
Gutschrift (Auftrag) anlegen	Automatische Erzeugung eines Gutschriftauftrags bei Eintreten des eingestellten Ereignisses. Bei der Option Datum eine der folgenden Einstellungen wählen: Standard = Wird mit aktuellem Datum und Uhrzeit erzeugt. Retourendatum = Wird mit dem Erstellungsdatum der Retoure erzeugt. Auftragsdatum = Wird mit dem Erstellungsdatum des Auftrags erzeugt.
Auftrags-Vorlage verwenden	Automatische Verwendung einer bestimmten Auftragsvorlage. Auftragsvorlagen werden im Menü System » Systemeinstellungen » Aufträge » Auftragsvorlage erstellt.
Lieferaufträge generieren	Automatische Erzeugung von Lieferaufträgen bei Eintreten des eingestellten Ereignisses. Wichtig: Diese Option wird nur angezeigt, wenn die für Lieferaufträge nötige Lagerzuordnung korrekt vorgenommen wurde.
Nach Brutto-Warenwert in Lieferaufträge teilen	Teilt die Auftragspositionen eines Auftrages in verschiedene Lieferaufträge anhand eines Betrages, den die Auftragspositionen in einem Lieferauftrag nicht übersteigen sollen. Für den Fall, dass der gewählte Betrag von einer Auftragsposition überschritten wird, einen Fehlerstatus einstellen, in den solche Lieferaufträge versetzt werden sollen.
Nach Artikelverfügbarkeit in Lieferaufträge teilen	Aufträge werden nach Artikelverfügbarkeit in Lieferaufträge gesplittet. Die Verfügbarkeiten anhand von Gruppen bestimmen, die Sie durch Verschieben der gewünschten Verfügbarkeit(en) nach rechts einstellen können. Pro Gruppe wird ein weiterer Auftrag angelegt, der die Artikel mit der hinterlegten Verfügbarkeit (oder mehrere) enthält.
Nach Artikelverfügbarkeit in Aufträge teilen	Siehe Aktion Nach Artikelverfügbarkeit in Lieferaufträge teilen. Bei dieser Aktion werden Aufträge nach Artikelverfügbarkeit in einzelne Aufträge gesplittet.
Nach verfügbarem Sortiment teilen	Aufträge werden anhand eines wählbaren Attributs nach verfügbarem Bestand geteilt. Wenn verschiedene Varianten eines Artikels bestellt wurden und ein Teil der Varianten nicht verfügbar ist, wird der Auftrag geteilt. Artikel, die sofort verfügbar sind, verbleiben im ursprünglichen Auftrag. Für Artikel, bei denen beispielsweise Varianten fehlen, werden entsprechende Lieferaufträge angelegt.
Nach Lieferdatum teilen	Aufträge werden automatisch anhand des hinterlegten Lieferdatums in Aufträge gesplittet. Das Lieferdatum kann in der Kaufabwicklung durch den Kunden hinterlegt werden. Im Auftrag besteht ebenfalls die Möglichkeit, das Lieferdatum der Artikelpositionen zu hinterlegen oder zu ändern. Ein Lieferdatum kann Aufträgen auch per Gruppenfunktion zugewiesen werden.
Auftragstyp ändern	Den Auftragstyp wählen, in den ein Auftrag geändert werden soll. Die Optionen Auftrag, Angebot und Vorbestellung sind wählbar.
Status ändern	Den Status wählen, der durch die Ereignisaktion eingestellt werden soll. Lieferaufträge ignorieren: Bei der Aktion Status ändern werden im Standard bei einem Auftrag mit Lieferaufträgen auch die Status der Lieferaufträge geändert. Sollen diese nicht geändert werden, sondern nur der Status des Hauptauftrags, bei dieser Option ein Häkchen setzen.
Markierung ändern	Die Markierung wählen, die durch die Ereignisaktion eingestellt werden soll.
Mahnstufe ändern	Die Mahnstufe wählen, die durch die Ereignisaktion eingestellt werden soll.
Status des Hauptauftrags ändern	Den Status des Hauptauftrages wählen, der bei Teilung eines Auftrags (Funktion: Auftrag teilen in der Auftragsbearbeitung) oder bei der Funktion Lieferaufträge generieren eingestellt werden soll.
Umsatzdaten für Umsatzexport berechnen	Generell werden Umsatzdaten aus Performance-Gründen bei der Rechnungs- bzw. Gutschrifterzeugung in einer eigenen Datenbank abgelegt. Da für manche Zahlungsarten wie Klarna, Neckermann oder Quelle keine internen Rechnungen generiert werden dürfen, enthält diese Datenbank jedoch keine Daten für Aufträge dieser Zahlungsarten. Es besteht aber die Möglichkeit, die Exportdaten für solche Aufträge (COLLMEX, DATEV etc.) über eine Ereignisaktion anhand dieser Aktion zu erzeugen. *Wichtig: Diese Aktion greift nur, wenn die Zahlungsart Quelle, Klarna* oder Neckermann ist. Deshalb sollten auch diese im Filter gewählt sein. Als Auftragstyp sollten die Filter Auftrag, Gewährleistung und/oder Reparatur gewählt sein, weil für andere Auftragstypen keine Rechnungen generiert werden können.
Warenausgang buchen	Häkchen setzen, wenn bei Eintritt des Ereignisses der Warenausgang gebucht werden soll.
Auftragsänderung an Otto melden	Mit dieser Aktion werden Statusänderungen von Aufträgen, die vom Marktplatz Otto stammen, an Otto gemeldet. Die Meldung erfolgt beim Wechsel in die Auftragsstatus Auftragseingang, Warenausgang gebucht, Retoure und Stornierung.
Stornierung an Otto Direktversand melden	Mit dieser Aktion wird die Stornierung eines Auftrags an Otto Direktversand gemeldet.
Versandbestätigung an Otto Direktversand senden	Mit dieser Aktion wird eine Versandbestätigung an Otto Direktversand gesendet.
URL aufrufen	Mit dieser Aktion wird eine hier hinterlegte URL aufgerufen. Es können damit Informationen zu Aufträgen übermittelt werden, z.B. die Auftrags-ID durch Anhängen der Template-Variablen OrderID an die URL. Die URL muss vollständig, nach dem dort gegebenen Muster http://www.beispiel.de, eingetragen werden. Beispiel mit der angehängten OrderID: OrderID/. In der Aktion werden die verwendbaren Template-Variablen angezeigt. HTTP-Methode = Zur Auswahl stehen GET, PUT und POST. Content-Typ = Hier wird der Inhaltstyp für den URL-Aufruf hinterlegt. Beispiel: Wenn ein XML-Inhalt übertragen werden soll, tragen Sie text/xml ein. Request Content = Hier können Sie Texte übertragen, z.B. XML- oder JSON-Inhalte.
Handelsvertreter dem Auftrag zuordnen	Diese Aktion hinterlegt einen Handelsvertreter in einem Auftrag. Die Zuordnung des Handelsvertreters erfolgt anhand der PLZ des Empfängers des Auftrags. Voraussetzung für die Zuordnung des Handelsvertreters ist, dass in den Kontaktdaten des Handelsvertreters der Postleitzahlbereich hinterlegt ist. Es wird die Kontakt-ID des Handelsvertreters hinterlegt, nicht der Name. Details siehe Handbuchseite Kontakte verwalten.
Rechnung von Klarna löschen	Löscht eine Rechnung der Zahlungsart Klarna bei einer Stornierung. Erläuterungen dazu sowie zu weiteren Ereignisaktionen auf der Handbuchseite zum Thema Klarna beachten.
Auftragsbestätigung an Fruugo senden	Diese Aktion sendet eine Auftragsbestätigung an den Marktplatz Fruugo.
Stornierung an Fruugo senden	Mit dieser Aktion wird die Stornierung eines Auftrags an den Marktplatz Fruugo gemeldet.
Auftragsänderung an Cdiscount melden	Mit dieser Aktion werden Statusänderungen von Aufträgen, die vom Marktplatz Cdiscount stammen, an Cdiscount gemeldet.
Stornierung an Flubit senden	Mit dieser Aktion wird die Stornierung eines Auftrags an den Marktplatz Flubit gemeldet.
Auftragsbestätigung an idealo senden	Diese Aktion sendet eine Auftragsbestätigung an den Marktplatz idealo.
Stornierung an idealo senden	Mit dieser Aktion wird die Stornierung eines Auftrags an den Marktplatz idealo gemeldet.
Stornierung an bol.com senden	Mit dieser Aktion wird die Stornierung eines Auftrags an den Marktplatz bol.com gemeldet.
Stornierung an real.de senden	Mit dieser Aktion wird die Stornierung eines Auftrags an den Marktplatz real.de gemeldet.
Versandprofil ändern	Ändert das am Auftrag hinterlegte Versandprofil je nach der Option, die Sie in der Aktion auswählen.
Versandprofil der Auftragspositionen neu ermitteln	Mit dieser Aktion wird das an den einzelnen Auftragspositionen hinterlegte Versandprofil neu ermittelt und ggf. neu gesetzt.
Aktionsgruppe Dokumente
Rechnung erzeugen	Automatische Erzeugung der Rechnung bei Eintreten des eingestellten Ereignisses. Bei Wahl dieser Aktion erscheinen weitere Optionen: Ein Zahlungsziel einstellen, Skonto hinterlegen sowie einen Kommentar einfügen.
Sammelrechnung erzeugen	Automatische Erzeugung einer Sammelrechnung bei Eintreten des eingestellten Ereignisses. Ein Kommentar kann optional eingegeben und erscheint dann unterhalb der Artikelpositionen.
Auftragsbestätigung erzeugen	Automatische Erzeugung einer Auftragsbestätigung bei Eintreten des eingestellten Ereignisses. Ein Kommentar kann optional eingegeben und erscheint dann unterhalb der Artikelpositionen.
Gutschrift (Dokument) erzeugen	Automatische Erzeugung einer Gutschriftbelegs bei Eintreten des eingestellten Ereignisses. Bei der Option Datum eine der folgenden Einstellungen wählen: Standard = Wird mit aktuellem Datum und Uhrzeit erzeugt. Gutschriftsdatum = Wird mit dem Eingangsdatum der zugehörigen Gutschrift erzeugt. Ein Kommentar kann optional eingegeben und erscheint dann unterhalb der Artikelpositionen.
Korrekturbeleg erzeugen	Automatische Erzeugung eines Korrekturbelegs bei Eintreten des eingestellten Ereignisses. Ein Korrekturbeleg wird z.B. für Gutschriften, die nicht ausbezahlt werden, als Beleg für die Buchhaltung verwendet, oder um eine Erstattung z.B. von einer Storno-Rechnung zu belegen. Ein Kommentar kann optional eingegeben und erscheint dann unterhalb der Artikelpositionen.
Sammelgutschrift erzeugen	Automatische Erzeugung einer Sammelgutschrift bei Eintreten des eingestellten Ereignisses. Ein Kommentar kann optional eingegeben und erscheint dann unterhalb der Artikelpositionen.
Lieferschein erzeugen	Automatische Erzeugung des Lieferscheins bei Eintreten des eingestellten Ereignisses. Ein Kommentar kann optional eingegeben und erscheint dann unterhalb der Artikelpositionen.
Mahnung erzeugen	Automatische Erzeugung einer Mahnung bei Eintreten des eingestellten Ereignisses. Fügen Sie zur Darstellung der Mahngebühr die Varianten-ID des Artikels für die Mahngebühr ein, den Sie in Ihrem plentymarkets System angelegt haben. Ein Kommentar kann optional eingegeben und erscheint dann unterhalb der Artikelpositionen.
Rücksendeschein erzeugen	Automatische Erzeugung eines Rücksendescheins bei Eintreten des eingestellten Ereignisses. Ein Kommentar kann optional eingegeben und erscheint dann unterhalb der Artikelpositionen.
Verkaufsgutschein erzeugen	Automatische Erzeugung eines Verkaufsgutscheins bei Eintreten des eingestellten Ereignisses.
Stornobeleg Rechnung erzeugen	Automatische Erzeugung eines Stornobelegs (Rechnung) bei Eintreten des eingestellten Ereignisses. Ein Stornobeleg storniert eine Rechnung und nicht einen Auftrag. Deshalb wird der Stornobeleg nur erzeugt, wenn der Auftrag eine Rechnung hat.
Stornobeleg Gutschrift erzeugen	Automatische Erzeugung eines Stornobelegs (Gutschrift) bei Eintreten des eingestellten Ereignisses.
Proformarechnung erzeugen	Automatische Erzeugung einer Proformarechnung bei Eintreten des eingestellten Ereignisses. Bei Wahl dieser Aktion erscheinen weitere Optionen: Ein Zahlungsziel einstellen, Skonto hinterlegen sowie einen Kommentar einfügen.
Aktionsgruppe Kunde
Kundenbewertung ändern	Die Kundenbewertung wählen, zu der die Kundenbewertung geändert werden soll.
Kundentyp ändern	Den Kundentyp wählen, zu dem der Kundentyp geändert werden soll.
E-Mail versenden	Einstellen, welche Art von E-Mails an welche Empfänger bzw. Kunden geschickt werden sollen. Die gewünschte Kombination aus Vorlage und Empfänger wählen und auf Hinzufügen klicken, um die Aktion hinzuzufügen. Innerhalb dieser Aktion sind verschiedene Kombinationen möglich. Durch Klick auf Löschen werden die angelegten Empfänger gelöscht. Wenn zu einer Ereignisaktion (noch) keine E-Mail-Empfänger definiert wurden, wird der Hinweis Keine Empfänger angezeigt.
eBay-Nachricht versenden	Für die Nachricht die gewünschte E-Mail-Vorlage wählen.
Handelsvertreter dem Kunden zuordnen	Mit dieser Aktion werden automatisch Handelsvertreter in Kundendaten hinterlegt. Die Voraussetzung ist, dass jeweils Postleitzahlangaben in den Kundendaten der Handelsvertreter hinterlegt sind. Es wird die Kunden-ID des Handelsvertreters hinterlegt, nicht der Name. Weitere Details dazu finden Sie auf der Handbuchseite Kontakte verwalten.
Kundenklasse ändern	Die Kundenklasse wählen, zu der die Kundenklasse geändert werden soll.
Aktionsgruppe Versand
Lagerort zuweisen	Die Option Alten Lagerort lösen aktivieren, wenn bei Eintritt des Ereignisses ein neuer zugewiesen werden soll.
Versandpakete anlegen	Legt Versandpakete für einen Auftrag an, bevor der Auftrag im Versand-Center geöffnet wird.
FBA-Versandfreigabe erteilen	Sendet eine Freigabe an FBA, damit der Versand durch FBA vorgenommen wird.
Versandbestätigung senden	Sendet eine Versandbestätigung an einen Marktplatz oder Zahlungsanbieter, wenn die Ware, die über diesen Marktplatz oder Zahlungsanbieter erworben wurde, versendet wurde. Jeweils eigene Aktionen sind verfügbar für: Amazon Pay, CrefoPay, Klarna, Klarna UK, Masterpayment, Payolution, PAYONE, Netto eStores, POSTPAY, Zentralverkauf, Hood, eBay, Rakuten.de, Fruugo, Flubit, idealo und bol.com.
Sendungsverfolgung an Rakuten senden, Versandvorbereitung an Rakuten melden	Diese Aktionen senden die Sendungsverfolgungsnummer oder eine Bestätigung darüber, dass sich der Auftrag in der Versandvorbereitung findet, an den Marktplatz Rakuten.de.
Aktionsgruppe Zahlungsarten
Gutschrift senden	Es wird eine Gutschrift an einen Zahlungsanbieter gesendet. Jeweils eigene Aktionen sind verfügbar für: ClickandBuy, PAYONE, POSTPAY, Worldpay und Klarna.
Auftrag an Klarna senden	Es wird ein Auftrag an Klarna gesendet.
Auftragsänderung an Klarna melden	Es wird eine Auftragsänderung an Klarna gemeldet.
Rückbuchung an ClickandBuy senden	Es wird eine Rückbuchung an ClickandBuy gesendet.
Rückerstattung senden	Es wird eine Rückerstattung an einen Zahlungsanbieter gesendet. Jeweils eigene Aktionen sind verfügbar für: Amazon Pay, CrefoPay, Payolution und Klarna UK.
Rückzahlung senden	Es wird eine Rückzahlung an einen Zahlungsanbieter gesendet. Jeweils eigene Aktionen sind verfügbar für: Masterpayment, PayPal PLUS und PayPal.
Stornierung senden	Es wird eine Stornierung an einen Zahlungsanbieter gesendet. Jeweils eigene Aktionen sind verfügbar für: CrefoPay, Amazon Pay, ClickandBuy, paymorrow, Netto eStores, POSTPAY, Rakuten, Worldpay, SagePay, Klarna UK.
Zahlung per Lastschrift erlauben	Zahlungsart Lastschrift per Ereignisaktion aktivieren oder deaktivieren.
Zahlung per Rechnung erlauben	Zahlungsart Rechnung per Ereignisaktion aktivieren oder deaktivieren.
Aktionsgruppe Retoure
DHL-Retourenlabel generieren	Erzeugt ein DHL-Retourenlabel über DHL Online Retoure oder DHL Retoure Beilegeretikett, das im Versand-Center bzw. im Webshop im Bereich Mein Konto verfügbar ist.
Retoure senden	Eine Retoure an einen Marktplatz oder Zahlungsanbieter senden. Jeweils eigene Aktionen sind verfügbar für: Klarna, Amazon, Netto eStores, POSTPAY, Rakuten, Shopgate, Flubit, idealo, Fruugo und Cdiscount. Siehe dazu auch die Handbuchseite der Zahlungsart.
Retourenstatus an bol.com senden	Sendet den Status der Retoure an den Marktplatz bol.com.
Aktionsgruppe Market-Listings
Bewertung abgeben	Erzeugt automatisch eine Bewertung für ein Listing. Jeweils eigene Aktionen sind verfügbar für: Hood, ricardo und eBay.
Zahlungsbestätigung senden	Sendet automatisch eine Zahlungsbestätigung. Jeweils eigene Aktionen sind verfügbar für: Hood und eBay.
eBay-Retouren-Autorisierung, eBay-Rückerstattung veranlassen (PayPal), eBay-Retoure als erhalten markieren, eBay-Rückerstattung als gesendet markieren (ohne PayPal), Eigenes Retouren-Etikett bei eBay hochladen	Beim Eintreten des eingestellten Ereignisses werden die nebenstehenden Aktionen im Rahmen der Retouren- und Rückerstattungsabwicklung bei eBay ausgelöst.
eBay-Kaufabbruch ablehnen, eBay-Kaufabbruch akzeptieren, Kaufabbruch auf eBay starten	Beim Eintreten des eingestellten Ereignisses werden die nebenstehenden Aktionen im Rahmen von Kaufabbrüchen bei eBay ausgelöst.
Mahnung/Dispute auf eBay starten	Sendet automatisch eine Mahnung bzw. startet einen Disput bei eBay.
Aktionsgruppe Board
Karte erstellen	Beim Eintreten des gewählten Ereignisses wird im Menü Start » Boards eine neue Karte hinzugefügt. Innerhalb der Aktion wählen Sie das Board und die Spalte als Ort für die neue Karte aus. Innerhalb der Aktion können Sie optional einen Präfix für die neue Karte eingeben. Der Präfix dient zur besseren Unterscheidung der Karten und wird automatisch am Anfang des Kartentitels eingefügt.
Karten löschen	Beim Eintreten des gewählten Ereignisses werden im Menü Start » Boards ausgewählte Karten gelöscht. Innerhalb der Aktion wählen Sie das Board und die Spalte(n), deren enthaltene Karten gelöscht werden sollen.
Karten verschieben	Beim Eintreten des gewählten Ereignisses werden im Menü Start » Boards ausgewählte Karten verschoben. Innerhalb der Aktion wählen Sie das Board und die Spalte(n), von und zu denen die Karten verschoben werden sollen.
Aktionsgruppe Bestellwesen
Setze Lieferdatum (nur Nachbestellung)	Bei Aufträgen vom Typ Nachbestellung wird an der Nachbestellung das voraussichtliche Lieferdatum gespeichert.
Bestellung auslösen	Beim Eintreten des gewählten Ereignisses werden Nachbestellungen oder Umbuchungen ausgelöst. Bei Nachbestellungen bedeutet dies, dass die Bestellung an den Lieferanten übermittelt wird. Bei Umbuchungen beginnt mit dieser Aktion die Umbuchung von Waren von einem Senderlager in ein Empfängerlager.
Bestellung abschließen	Beim Eintreten des gewählten Ereignisses werden Nachbestellungen oder Umbuchungen abgeschlossen. Eine Bearbeitung ist dann nicht mehr möglich.

2. Ereignisaktion aktivieren

Sobald Ereignis, Filter und Aktion(en) für eine Ereignisaktion festgelegt sind, müssen Sie die Ereignisaktion abschließend aktivieren. Ab dem Zeitpunkt der Aktivierung greift die Ereignisaktion mit den von Ihnen gewählten Einstellungen.

Sollten Sie eine bestimmte Ereignisaktion vorübergehend nicht benötigen, können Sie sie deaktivieren.

Ereignisaktion aktivieren:

Öffnen Sie das Menü System » Systemeinstellungen » Aufträge » Ereignisse.
Wählen Sie die gewünschte Ereignisaktion aus dem links angezeigten Verzeichnis aus.
→ Die Ereignisaktion öffnet sich.
Aktivieren Sie die Option Aktiv im Bereich Einstellungen.
→ Die Ereignisaktion wird aktiviert.

Einstellungen vor Aktivierung prüfen

Wir empfehlen, zuerst alle gewünschten Ereignisse, Filter und Aktionen auszuwählen und die Einstellungen zu prüfen, bevor Sie die Ereignisaktion aktivieren. Bei der Aktivierung von nur teilweise angelegten Ereignisaktionen kann es zu Fehlfunktionen kommen.

3. Ereignisaktion bearbeiten

Sie können Name, Ereignis, Filter und Aktion(en) einer Ereignisaktion sowohl während als auch nach dem Anlegen der Ereignisaktion bearbeiten. Einzelne Filter und Aktionen entfernen Sie über die Funktion Löschen, die neben jeder ausgewählten Option angezeigt wird. Speichern Sie die Einstellungen ab, um die Änderungen zu übernehmen.