Aktionsmanager
In plentymarkets lässt du tägliche Ereignisse automatisch über den Aktionsmanager zu bestimmten Uhrzeiten ausführen.
So kannst du den Aktionsmanager beispielsweise nutzen, um einen täglichen Zeitpunkt festzulegen, zu dem nicht zahlende Kund:innen von eBay oder deinem eigenen Webshop eine Zahlungserinnerung oder eine Mahnung erhalten sollen und diese automatisch per E-Mail versenden lassen.
1. Neue Aktion anlegen
Das Anlegen einer Aktion besteht immer aus folgenden Schritten:
1.1. Allgemeine Einstellungen vornehmen
Im ersten Schritt benennst du die Aktion und legen einen Zeitpunkt für die Ausführung fest.
Neue Aktion einrichten:
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Öffne das Menü Einrichtung » Aufträge » Aktionen.
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Öffne das Tab Neue Aktion.
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Trage einen aussagekräftigen Namen für die Aktion ein.
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Wähle einen Zeitpunkt, zu dem die Aktion täglich ausgeführt werden soll.
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Speichere () die Einstellungen.
→ Die Aktion wird angelegt.
1.2. Filtereinstellungen vornehmen
Wähle im nächsten Schritt einen genauen Filter für die Aktion, damit die Aktion nur bei den gewünschten Aufträgen greift. Gehe dazu wie im Folgenden beschrieben vor.
Filtereinstellungen vornehmen:
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Öffne das Menü Einrichtung » Aufträge » Aktionen.
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Öffne das Tab Filter.
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Nimm die gewünschten Einstellungen anhand der Informationen in Tabelle 1 vor.
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Speichere () die Einstellungen.
Einstellung | Erläuterung |
---|---|
Status |
Den Auftragsstatus der Aufträge wählen, auf die die Aktion automatisch angewendet werden soll. Hier ist nur ein Status wählbar. Die Aktion wird dann zum gewählten Zeitpunkt auf alle Aufträge angewendet, die sich in exakt diesem Status befinden. |
Auftragstyp |
Einen oder mehrere Auftragstypen wählen, für die die Aktion angewendet werden soll. Eine Mehrfachauswahl ist durch Strg/cmd + Klick möglich. Alle wählen, wenn alle Auftragstypen berücksichtigt werden sollen. |
Letzter Statuswechsel |
Heute, gestern oder eine die Option Tage eingeben wählen. Für die Option Tage eingeben entweder die Anzahl an Tagen eingeben oder einen der weiterführenden Filter vor genau, vor über, vor über oder genau, vor weniger als oder vor weniger als oder genau zur Eingrenzung wählen. |
Rückgabedatum |
Heute, gestern oder die Option Tage eingeben wählen und die Anzahl an Tagen eintragen. |
Auftragseingang |
Heute, gestern oder die eine Zeitspanne von 2 bis 110 Tage auswählen. Die Aktion greift dann nur für Aufträge, die im angegebenen Zeitraum eingehen oder eingegangen sind |
Mahnstufe |
Auswählbar ist entweder Keine oder die Mahnstufe 1 bis 4. Wähle aus der Dropdown-Liste aus, welche Mahnstufe gelten soll. |
Auftrag beinhaltet ein komplettes Sortiment |
Ja wählen und dann darunter ein Attribut aus der Dropdown-Liste auswählen. Der Filter prüft den Bestand der Artikel im Auftrag, auf die das gewählte Attribut zutrifft. Hat einer dieser Artikel keinen Bestand, greift der Filter für diesen Auftrag nicht. |
Artikel enthalten |
Die IDs der Artikel kommagetrennt eintragen, die in den Aufträgen enthalten sein müssen, damit die Aktion angewendet wird. |
eBay-Bewertung abgegeben |
Dieser Filter prüft, ob Käufer:innen für eBay-Aufträge bereits eine positive Bewertung für dich als Verkäufer:in abgegeben haben. Wähle die Option JA, wenn nur Aufträge berücksichtigt werden sollen, bei denen dies geschehen ist. Weitere Informationen zum Filter eBay-Bewertung abgeben findest du auf der Handbuchseite zum Thema eBay. |
Warenausgang |
Dieser Filter prüft, ob der Warenausgang OFFEN oder bereits GEBUCHT ist. Wähle die Option KEINE RELEVANZ, wenn die Buchung des Warenausgangs nicht berücksichtigt werden soll. |
Zahlungseingang |
Eine der folgenden Optionen wählen: |
Zahlungsart |
Eine der folgenden Optionen wählen: |
Auftragsherkunft |
Eine oder mehrere Auftragsherkünfte wählen, für die die Aktion angewendet werden soll. Eine Mehrfachauswahl ist durch Strg/cmd + Klick möglich. ALLE auswählen, wenn Aufträge aller Herkünfte berücksichtigt werden sollen. |
Eigner |
Einen oder ALLE Eigner wählen, auf dessen zugeordete Aufträge die Aktion angewendet werden soll. |
Versanddatum |
Wählen, in welcher Form das voraussichtliche Versanddatum des Auftrags berücksichtigt wird. Hier wird das Datum berücksichtigt, das im Feld Versanddatum im Tab Einstellungen eines Auftrags gespeichert ist. Wähle die Option Heute, um Aufträge zu berücksichtigen, die am aktuellen Datum versendet werden sollen. Wähle alternativ eine der Optionen Gestern, vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen, um andere Zeiträume zu berücksichtigen. Wähle die Option ALLE, wenn das Versanddatum nicht berücksichtigt werden soll. |
Warenausgangsdatum |
Wählen, in welcher Form das Warenausgangsdatum des Auftrags berücksichtigt wird. Hier wird das Datum des tatsächlichen Warenausgangs berücksichtigt. Wähle die Option Heute, um Aufträge zu berücksichtigen, für die am aktuellen Datum der Warenausgang gebucht wurde. Wähle alternativ eine der Optionen Gestern, vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen, um andere Zeiträume zu berücksichtigen. Wähle die Option ALLE, wenn das Warenausgangsdatum nicht berücksichtigt werden soll. |
Mandant |
Wähle die Option ALLE, um Aufträge aller Mandanten zu berücksichtigen, oder die Option Standard-Webshop, wenn nur über den Standard-Webshop eingegangene Aufträge berücksichtigt werden sollen. |
Zahlungsziel überschritten |
Eine Anzahl (in Tagen) eingeben. Die Aktion berücksichtigt dann die Aufträge, bei denen das Zahlungsziel um genau diese Anzahl von Tagen überschritten ist. |
ODER |
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eBay |
Wenn hier der Filter positive Bewertung erhalten gewählt wird, werden alle darüber liegenden Filter deaktiviert. Das bedeutet, der eBay-Filter greift nur alleine und nicht in Kombination mit anderen Filtern. Triff keine Auswahl für die Option eBay, um genau die zuvor eingestellten Filter zu verwenden. |
1.3. Aktionen auswählen
Nach der Auswahl der Filtereinstellungen wählst du, welche konkreten Aktionen automatisch zum eingestellten Zeitpunkt für die gefilterten Aufträge von deinem plentymarkets System ausgeführt werden. Versende zum Beispiel automatisch eine E-Mail-Vorlage oder veranlasse, dass der Status des Auftrags oder die Mahnstufe automatisch geändert werden. Für eBay-Aufträge ist es möglich, eine Bewertung automatisch abzugeben oder den Disputprozess zu starten. Darüber hinaus schaltest du einen der aufgeführten Inkassodienstleister durch Wählen der Option AKTIV ein. Betroffene Aufträge werden dann automatisch von uns an den Dienstleister gemeldet. Gehe dazu wie im Folgenden beschrieben vor.
Aktion auswählen:
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Öffne das Menü Einrichtung » Aufträge » Aktionen.
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Öffne das Tab Aktion.
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Nimm die gewünschten Einstellungen anhand der Informationen in Tabelle 2 vor.
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Speichere () die Einstellungen.
→ Die Aktion wird hinzugefügt.
Einstellung | Erläuterung |
---|---|
Versende E-Mail-Vorlage |
Wähle eine E-Mail-Vorlage aus der Dropdown-Liste. Achte darauf, dass die gewählte Vorlage korrekt eingestellt ist. Belasse die Auswahl auf ---, wenn keine E-Mail-Vorlage versendet werden soll. |
Ändere Auftragsstatus |
Wähle den Auftragsstatus, in den die von der Aktion betroffenen Aufträge wechseln sollen. Belasse die Auswahl auf ---, wenn kein Statuswechsel stattfinden soll. |
Ändere Mahnstufe |
Wähle die Mahnstufe, auf die von der Aktion betroffene Aufträge wechseln sollen. Dadurch wird die Mahnstufe geändert, die im Tab Übersicht eines Auftrags gespeichert ist. Belasse die Auswahl auf ---, wenn die Mahnstufe nicht geändert werden soll. |
Markierung ändern |
Wähle die Markierung, die von der Aktion betroffene Aufträge erhalten sollen. Dadurch wird die Markierung geändert, die im Tab Übersicht eines Auftrags gespeichert ist. Belasse die Auswahl auf ---, wenn die Markierung nicht geändert werden soll. |
eBay |
Wähle eine Aktion, die für Aufträge mit der Herkunft eBay automatisch auf eBay ausgeführt werden soll. Zur Verfügung stehen die Option positive Bewertung abgeben und Disputprozess starten. Belasse die Auswahl auf ---, wenn keine Aktion auf eBay ausgeführt werden soll. |
atriga (Inkasso) |
Wähle die Option AKTIV, wenn du den Inkassodienstleister atriga in deinem plentymarkets System verwendest. Betroffene Aufträge werden dann automatisch von plentymarkets an atriga gemeldet. Belasse die Auswahl auf ---, wenn du atriga nicht nutzt. |
mediafinanz |
Wähle die Option AKTIV, wenn du den Inkassodienstleister mediafinanz in deinem plentymarkets System verwendest. Betroffene Aufträge werden dann automatisch von plentymarkets an mediafinanz gemeldet. Belasse die Auswahl auf ---, wenn du mediafinanz nicht nutzt. |
2. Aktion aktivieren
Nachdem du die gewünschten Einstellungen bezüglich der Filter und Aktionen vorgenommen hast, muss die Aktion als Ganze noch aktiviert werden. Gehe dazu wie im Folgenden beschrieben vor.
Aktion aktivieren:
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Öffne das Menü Einrichtung » Aufträge » Aktionen.
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Im Tab Aktionen wird die soeben angelegte Aktion angezeigt.
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Öffne die Aktion durch Klick auf das Plus Symbol am linken Rand.
→ Die Aktion wird geöffnet. -
Aktiviere die Option Aktiv.
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Speichere () die Einstellungen.
→ Die Aktion wird aktiviert.
3. Aktionen verwalten
Das Tab Aktion im Menü Einrichtung » Aufträge » Aktionen bietet dir jederzeit eine Übersicht aller von dir angelegten Aktionen. In dieser Auflistung kannst du einzelne Aktionen bei Bedarf aktivieren, deaktivieren, umbenennen oder auch löschen.
Zudem wird dir zu jeder einzelnen Aktion der Zeitpunkt der letzten Ausführung und des letzten erfolgreichen Abschlusses der Aktion angezeigt.